Kreditere og refundere en vare eller en del af en vare

Når fakturaen er færdigbehandlet, og betalingerne er tilføjet, skal du følge nedenstående trin for at kreditere og refundere en del af fakturaen. Hvis fakturaen er færdigbehandlet, men der endnu ikke er tilføjet betalinger på fakturaen, kan du bruge credit the invoice, create new draft option til at kreditere den oprindelige faktura, redigere posterne og fakturere igen.

Bemærk

Hvis der er brugt en kortbetalingsterminalintegration, er det muligvis ikke muligt at refundere kortbetalinger delvist. For mere information, se Refundering med kortbetalingsterminalintegrationer.

1. Vælg den eller de varer, der skal refunderes eller erstattes.

På fakturasiden skal du åbne dialogen Kreditnota og vælge Kreditér nogle fakturaposter. Refusionsdialogen åbnes.
Afhængigt af dit kliniksteds indstillinger for kreditnotaens dato kan du muligvis vælge den dato, der skal bruges til kreditnotaen. Hvis du vil bruge den oprindelige fakturadato som kreditnotaens dato, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug oprindelig fakturadato. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, bruges den aktuelle dato til kreditnotaen.
Afkrydsningsfeltet Opret kreditnota som kladde er valgt som standard. Hvis du opretter kreditnotaen som en kladde, kan du stadig redigere eller slette den, hvis det er nødvendigt. Det er f.eks. nyttigt, hvis du vil tilføje en anden vare som erstatning for den krediterede vare. Hvis du vil færdiggøre kreditnotaen med det samme, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
Vælg de rækker, du vil kreditere. Hvis du vil kreditere en fakturalinje delvist, skal du justere Antal til refusion eller Procentvis ændring. Hvis du f.eks. vil refundere 50 % af en procedure, skal du indtaste -50 i feltet Procentvis ændring. Du kan også tilføje en kommentar i feltet Årsag til kreditering.
- Bemærk, at hvis en medicinvare har et udleverings- eller injektionsgebyr inkluderet i medicinprisen, krediteres gebyret også med medicinen. Hvis gebyret er en separat vare, skal medicin- og gebyrvarerne vælges separat.
Vælg Fortsæt. Kreditnotaen oprettes, og det skyldige beløb er negativt. Der vises en pop op-meddelelse nederst på siden med et link til den oprindelige faktura.

2. Tilføj erstatningselementet, hvis det er nødvendigt.

Hvis du har valgt Opret kreditnota som kladde, kan du tilføje en korrekt vare til kladden for at erstatte den refunderede vare, hvis det er nødvendigt.

3. Færdiggør kreditnotaen, og tilføj betalingen.

Afhængigt af dit workflow skal du færdiggøre kreditfakturaen og tilføje betalingen. Bemærk, at værdien skal være negativ, når du returnerer penge til kunden. Hvis du har udskiftet en vare, kan værdien også være positiv, hvis prisen på den nye vare var højere.

Hvis din klinik bruger forudbetalingsfunktionen, og du har de nødvendige rettigheder, kan du også overføre refusionen til client prepayments.

Bemærk

Hvis der er brugt en kortbetalingsterminalintegration, kan du ikke tilføje den samme kortbetaling til kreditnotaen. For mere information, se Refusion med integration af kortbetalingsterminaler.