Færdiggørelse og betaling af fakturaer i to trin

Hvis du aftaler med en kunde at modtage betalingen senere, følger du to-trins-workflowet, hvor du først færdiggør fakturaen og tilføjer betalingen senere.

Hvis din klinik bruger Nordhealth Pay eller Gravity Payments-integrationen, kan du se Nordhealth Pay eller Gravity Payments for behandling af fakturaer og betalinger.

1. Færdiggør fakturaen.

Selv om 's muligheder for at færdiggøre fakturaen i ét trin og betale er aktiveret, kan du stadig følge totrinsprocessen, hvis det er nødvendigt. For eksempel kan du nogle gange aftale med en kunde at modtage betalingen senere. I så fald skal du vælge knappen Invoice for at færdiggøre fakturaen uden at tilføje betalingen på samme tid. Færdiggørelse af fakturaen udløser også oprettelse af den oprindelige PDF-faktura (ikke tilgængelig for konsoliderede fakturaer).

Hvis din klinik kun bruger totrins-workflowet til færdiggørelse af fakturaer og betalinger, er betalingsmulighederne i et enkelt trin ikke tilgængelige på fakturasiden, og du skal altid færdiggøre fakturaen først, før du kan tilføje betalingen. I dette tilfælde skal du vælge knappen Færdiggør faktura.

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Agreed to pay later, vises fakturaens forfaldsdato under afsnittet Payments på fakturasiden, og du kan ændre den.

2. Tilføj betalingen.

På fakturasiden skal du rulle til afsnittet Betalinger og vælge + Betaling.
- Hvis din klinik bruger forudbetalinger, viser knappen Brug forudbetaling som hovedmulighed, når klienten har en forudbetalingssaldo på sin konto. Hvis du vil bruge en anden betalingsmulighed, skal du vælge den lille pil ved siden af knappen og vælge Payment i menuen.
Den samlede betalingssum tilføjes automatisk i feltet Paid. Hvis kunden ønsker at bruge mere end én betalingsmetode til at betale det samlede fakturabeløb (eller et forsikringsselskab betaler en del af fakturabeløbet), kan du redigere beløbet og tilføje flere betalinger med forskellige betalingsmetoder.
Vælg betalingsmetode på rullelisten Betalingstype.
- Felterne Cash received og Cash return er tilgængelige for kontantbetalinger. Når du indtaster det modtagne beløb, beregnes returbeløbet automatisk ud fra fakturatotalen.
Betalingen Dato er automatisk indstillet, men du kan ændre den, hvis det er nødvendigt. Du kan også tilføje eventuelle noter i feltet Info.
Vælg den grønne checkmark-knap for at gemme betalingen.