Introduktion

Et kontoudtog er det dokument, der giver et overblik over klientens fakturaer og betalinger for en given periode.

Oprette et kontoudtog

Oprette et kontoudtog fra skabelon (hurtig)

Sende kontoudtog på e-mail

Oprette et kontoudtog

Kontoudtog finder du under fanen fakturering og ved at scrolle ned til sektionen Økonomisk Overblik.

Klik på den blå knap Opret i højre side

1. Skriv en titel på dit kontoudtog
2. Vælg type
3. Vælg af få fakturaer vist ved 'I alt med moms'
4. Du kan vælge at sætte et datointerval eller vælge fra drop-down menuen under hurtig valg.

Ud fra det valgte tidsinterval kan du nu se fakturaer, fakturarækker, betalinger og evt. ikke tildelte betalinger, som du har mulighed for at få på dit kontoudtog.

Marker nu de linjer fra fakturaer, som du ønsker medtaget.
Du skal markere rækkerne enkeltvis ved at klikke på dem eller vælge marker alle, hvis du ønsker alle markeret
Marker dernæst de betalinger, du ønsker medtaget.
Tryk gem og vinduet lukkes.
Kontoudtoget kan nu ses som en linje under sektionen Økonomisk overblik. 

Klik nu på printerikonet ud for linjen for dit kontoudtog

Kontoudtoget åbnes nu i preview og kan enten printes ud (1) eller gemmes på computeren (2) og derefter sendes fra Provet Cloud.

Oprette et kontoudtog fra skabelon (hurtig)

En skabelon over økonomisk overblik hjælper dig med hurtigere at få et overblik over valgte finansposter.
Skabeloner oprettes/rettes under Indstillinger > Afdeling > Økonomisk overblik

For at oprette et kontoudtog fra en skabelon skal du:
1. Gå til fakturering og scrolle ned til sektionen Økonomisk Overblik.
2. Klik på pilen på den blå knap Opret i højre side
3. Vælg den skabelon du ønsker at bruge
4. En ny linje med kontoudtoget oprettes
5. Klik på printerikonet for at se/udskrive/gemme 
OBS: Vær opmærksom på, at skabelonen vælger kalendermåneder tilbage dvs. tre måneder er tre HELE kalendermåneder UDEN indeværende måned.
Du kan dog let klikke på rediger (blyant) og tilføje evt. poster (både fakturaer og betalinger) som ikke er medtaget.

Sende kontoudtog på e-mail

Start med at gemme kontoudtoget et sted du let kan finde det på din computer.

Gå nu til fanen Kommunikation og klik på den blå knap opret.
1) Type: Vælg e-mail
2) Titel: Giv det en titel (Er også emnefeltet i e-mailen)
3) Fjern patienten, da kontoudtoget er på kundeniveau og ikke patientniveau
4) Skriv evt. en besked til klienten manuelt eller vælg tekstskabelon, hvis der findes en relevant skabelon.
5) Vedhæft kontoudtoget ved enten af trække og slippe filen ind i den hvide boks eller klik i boksen og find din fil.
6) Gem og send e-mail
Du kan nu se, at kontoudtoget på listen over kommunikation og noter.
Herunder ser du, hvordan klientens e-mail kan se ud (obs. vedhæftede kontoudtog kan ikke ses på eksemplet nedenfor)

Opdateret 10. august 2023 09:26