Når du opretter tags, skal du være forsigtig med ikke at over-tage. Hvis en klient eller patient har flere tags, kan det være svært at genkende tags, der er kritiske.

1. Gå til Indstillinger > Lister & Skabeloner > Tags
2. Vælg Tilføj tag. En dialogboks åbnes.
3. I tekstfeltet tilføjer du navnet på tagget.
4. Vælg Baggrundsfarve og Tekstfarve for tagget fra hver af drop-down menuerne.
5. Hvis der bruges flere afdelinger, skal du fra drop-down listen vælge, hvilken afdeling tagget bruges til.
6. Under Anvendes i, vælg, hvor tagget kan bruges:
   - Klient (for eksempel 'Medarbejder', 'Inkasso', ''Afdragsordning')
   - Faktura (for eksempel 'Journal mangler', 'Forsikringssag')
   - Patient (for eksempel 'Mundkurv', 'Kan ikke tåle X', 'Diabetiker', 'Blind')
7. Under Bruges kun til kan du begrænse, hvordan tagget kan bruges:
   - Integrationer: Tagget kan ikke tilføjes eller fjernes manuelt i Provet Cloud, kun ved brug af et API.
   - Sundhedsplan: Tilgængelig for patienttags. Når det er valgt, kan tagget kun bruges til rabatter på sundhedsplaner og kan ikke tilføjes manuelt, medmindre patienten har et aktivt abonnement på sundhedsplanen.
   - Brugerdefineret felt: Tagget kan ikke tilføjes eller fjernes manuelt men kun ved at ændre det tilknyttede brugerdefinerede felt. Bruges f.eks. ved ændring af gældsstatus ifm. rykkerudstedelse.
8. Vælg Gem

Bemærk, at hvis et tag er forbundet med en rabatordning, skal det anvendes til både klienter og patienter, så rabatten korrekt anvendes på fakturaer.

Se også

Tags: Oversigt og Indstillinger

Rediger eller slet et tag

Flet Tags

Se Tags

Opdateret 13. august 2024 10:23