Introduktion

Brug e-signaturer med prisoverslag for at undgå at udskrive papirdokumenter for at modtage den konventionelle signatur.

Instruktion

1. Afslut prisoverslaget

Prisoverslaget skal færdiggøres for at forhindre ændringer i dem, efter at de er blevet underskrevet elektronisk. Afslut dem ved at bruge den grønne "Afslut prisoverslag"-knap på prisoverslagsiden.

2. Opret anmodningen om e-signatur

På prisoverslagsiden skal du vælge den blå "E-signatur" knap nederst eller øverst til højre. En ny dialog, som er vist nedenfor, vil åbne for oprettelse af anmodning.

Vælg, om anmodningen skal leveres til kunden via e-mail eller en SMS-besked. I denne artikel vil vi bruge e-mail-muligheden.

Brug muligheden "Generer PIN-kode", hvis du planlægger at bruge klinikkens enhed til at modtage signaturen. I dette tilfælde behøver du slet ikke bruge e-mail- eller SMS-mulighederne. Se mere om PIN-kode login mulighed fra denne artikel.

Rediger beskeden og juster gyldighedstiden om nødvendigt, og vælg "Gem" for at oprette anmodningen.

3. Behandle anmodningen, og vent på, at kunden underskriver

Statusvindue

En ny dialog åbnes, der viser anmodningsstatus og mulighed for at annullere den, hvis det er nødvendigt. Når anmodningen er genereret og sendt til kunden, bør de kunne underskrive den fra deres enhed. Du kan lukke dialogen, hvis kunden ikke skriver under med det samme.

Kundehandling

Når kunden modtager beskeden, kan de starte signaturprocessen ved at åbne linket i beskeden.
De vil blive præsenteret for forhåndsvisningen af dokumentet og muligheden for enten at "AFVIS" det eller "START" underskriftsprocessen. De kan også ændre sproget fra øverst til højre eller rydde signaturområdet, hvis de har brug for et nyt forsøg.
Når de har valgt den blå "START"-knap, vil de blive dirigeret til signaturskærmen (vist nedenfor). De skal skrive signaturen i den relevante boks med enten berøring eller en konventionel computermus, hvis den er i brug.
Det sidste trin er at vælge "SEND" for at afslutte processen. En endelig bekræftelses vises for at sikre, at kunden er sikker på sin beslutning. Når signaturen er afgivet, er handlingerne på kundesiden fuldført, og de kan lukke siden. Kunden modtager også en PDF-kopi til sin e-mail.

Efter en vellykket underskrift

Når signaturen er modtaget, markeres overslet ved hjælp af en grøn meddelelse nederst og øverst til højre på prisoversiden, og der er ikke behov for yderligere handlinger. Du kan også udskrive det underskrevne dokument fra prisoverslagssiden ved at bruge den blå "Udskriv underskrevet dokument"-knap (men det skulle der ikke være behov for).