Introduktion

Brug e-signaturer med forskellige brugerdefinerede Word-formularer for at undgå at udskrive papirdokumenter for at underskrive dem manuelt.

BEMÆRK: E-signaturer kan ikke bruges med PDF-formularer på nuværende tidspunkt.

TIP: Hvis klienten tilbydes en tablet, smartphone eller en computer med berøringsskærm (klinikken eller egen enhed), kan de underskrive med en finger på direkte på skærmen, alternativt kan en traditionel mus anvendes. Evt. kan det anbefales at anskaffe en billig digital tegneplade (typisk 300-500 kr), koblet op til klinikkens computer.

Instruktion

1. Tilføj en formular og lås den

Tilføj en formular efter eget valg, rediger den om nødvendigt, og lås formularen ved hjælp af den hvide "Lås denne formular"-knap.

Når signaturen er modtaget, markeres formularen korrekt ved hjælp af en grøn besked ved siden af formularindstillingerne, du kan se, når du åbner den, og der er ikke behov for yderligere handlinger. Du kan også udskrive det underskrevne dokument ved at bruge den blå "Udskriv underskrevet dokument"-knap. Kunden modtager også en PDF-kopi til sin e-mail.

2. Opret anmodningen om e-signatur

På formularsiden skal du vælge den blå "E-signatur" knap fra det samme område, hvor knappen "Lås denne formular" plejede at være. En ny dialog, som er vist nedenfor, vil åbne for oprettelse af anmodning.

Vælg, om anmodningen skal leveres til kunden via e-mail eller en SMS-besked.

Brug muligheden "Generer PIN-kode", hvis du planlægger at bruge klinikkens computer/tablet til at modtage signaturen. I dette tilfælde behøver du slet ikke bruge e-mail- eller SMS-mulighederne. Se mere om PIN-kode login mulighed fra denne artikel.

Rediger beskeden og juster gyldighedstiden om nødvendigt, og vælg "Gem" for at oprette anmodningen.

3. Behandle anmodningen, og vent på, at kunden underskriver

Klinikprocessen

En ny dialog åbnes, der viser anmodningsstatus og mulighed for at annullere den, hvis det er nødvendigt. Når anmodningen er genereret og sendt til kunden, bør de kunne underskrive den fra deres egen computer/tablet. Du kan lukke dialogen, hvis kunden ikke skriver under med det samme.

Klientprocessen

Når kunden modtager beskeden, kan de starte signaturprocessen ved at åbne linket i beskeden.
De vil blive præsenteret for forhåndsvisningen af dokumentet og muligheden for enten at "AFVISE" det eller "START" underskriftsprocessen. De kan også ændre sproget fra øverst til højre eller rydde signaturområdet, hvis de har brug for et nyt forsøg.
Når de har valgt den blå "START" knap, vil de blive dirigeret til signaturskærmen (vist nedenfor). De skal skrive signaturen i den relevante boks med enten berøring eller en konventionel computermus, hvis den er i brug.
Det sidste trin er at vælge "SEND" for at afslutte processen. En endelig bekræftelsesdialog vises for at sikre, at kunden er sikker på sin beslutning. Efter at signaturen er givet, er handlingerne på kundesiden fuldført, og de kan lukke siden. Kunden modtager også en PDF-kopi til sin e-mail.