Tilføj eller rediger klienter

  1. Opret en ny klient

Nye klienter kan laves fra forskellige steder i Provet Cloud

  • I menuen Klienter & patienter tryk på knappe ny klient i øverste højre hjørne.Tilføj Klient 1.jpg
  • I Aktiviteter, vælg Værktøjer og vælg +klientTilføj klient 2.png
  • Når du laver en ny aftale, vælg Ny klient i Ny aftale vinduet som åbner når du vil lave en ny aftaleTilføj klient 3.png

 

  1. Udfyld klient informationerne

Uanset hvor du påbegynder at lave en ny klient, er det de samme klientdetaljer som åbner op.

Information der skal udfyldes.

  • Klientens efternavn eller virksomhedsnavn.
  • Telefonnummer er som udgangspunkt et krav, det kan dog slåes fra ved at klikke på det røde X i slutningen af boxen. For at tilføje flere telefonnumre tryk på +Telefon og marker et af numrene som Standard kommunikationsnummer.

Valgfri information

Udfyld det ønskede valgfrie information som du har brug for. Tilgængelige felter kan variere afhængig af afdelingsopsætning.

  • Klientens adresse og email.
  • Anden ejer, her kan man notere hvis et dyr har en anden sekundær ejer, lige som man kan tilføje anden ejers telefonnummer.
  • ID nummer: Dette nummer er forskelligt fra systemets klient ID, og kan benyttes til anden identifikation.
  • Henvisende virksomhed eller henvisende dyrlæge: Se mere under henvisende virksomheder og dyrlæger.
  • Produktionsdyrsklient: Se Produktionsdyrsklient.
  • Tags: Du kan tilføje nye tags eller vælge eksisterende tags, f.eks. rabatgrupper, ekstra information om kunden eller lignende. Tags kan være et krav via afdelingsopsætning.
  • Kritiske notater og Bemærkninger: Her kan du tilføje kritiske noter omkring klienten. Kritiske notater vises øverst på klientens konsultationsoversigt.
  • Faktureringsklient: Vælg en anden klient som skal betale for denne klient.
  • Alternativ fakturerings adresse: Om denne funktion er tilgængelig kommer an på afdelingsindstillingerne. Her man man sætte en alternativ adresse på fakturaen f.eks. en arbejdes adresse.
  • Afdeling: Klientens afdeling i organisationen. Klientens afdeling kan benyttes f.eks. når der søges efter klienter.
  • Kommunikationsopsætning: Du kan slå afsendelse med email og/eller SMS med klienten.
  • På hold: Hvis en klient er på hold, kan man kun takserer på den hvis man har særlige rettigheder. Læs mere i ”Hvordan bruger man ”På hold” klient status”.

 

  1. Gem klient oplysninger

Efter du har gemt klient oplysninger, kommer du til klient oplysninger eller tilbage til tidsbestillingen, afhængig af hvor du påbegyndte oprettelsen.

 

Tilføj en henvisende dyrlæge eller virksomhed

For at oprette en ny henvisende dyrlæge skal de oprettes som klient.

  1. Opret ny klient
  2. Vælg knappen henvisende virksomhed eller henvisende dyrlæge
  3. Indsæt de ønskede oplysninger og tryk gem

 

Tilføj en produktionsdyrsklient

  1. Opret ny klient
  2. Vælg knappen Produktionsdyrsklient
  3. Tilføj CHRnr
  4. Tilføj besætningsnummer, vælg + besætning for at tilføje flere besætninger til samme kunde
  5. Indsæt de ønskede oplysninger og tryk gem

 

Læs mere om produktionsdyr i Produktionsdyr i FAQ'en

 

4. Redigér en klient

For at rette en klient skal du klikke på blyant ikonet. Du kan også rette mange af felterne direkte ved at klikke på informationen.

 

5. Slette en klient

  1. Vælg blyant ikonet ved klientoplysninger for at gå til redigering.
  2. Vælg slet klient nederst på siden
    1. OBS dette vil permanent slette alle dine data og patienter tilknyttet denne klient.
  3. Bekræft sletning

 

Opdateret

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.