Marker en klient som 'On Stop' ('Frozen')

Status 'on stop' bruges, når en klientkonto har en forfalden gæld, og klinikken ønsker at forhindre, at der opstår yderligere udestående saldi. Når alle udeståender er betalt, fjernes status 'på stop' automatisk fra klientens konto.

Bemærk, at denne status kan have et andet navn i dit system, for eksempel 'Frozen'.

Bemærk

Kun brugere med tilladelsen "Kan indstille status "på stop" og oprette nye transaktioner for klienter" kan markere en klientkonto som "på stop" og tilføje behandlingselementer eller oprette fakturaer for en klient med status "på stop". Afhængigt af organisationsindstillingerne er det muligvis kun muligt at ændre en klients "on stop"-status, når klientkontoen redigeres på klientens hjemmeklinik.

For at markere en klientkonto som 'på stop':

  1. I visningen Klienter & Patienter finder du den klient, du vil redigere.

  2. Gå til klientsiden, og vælg penneikonet ved siden af afsnittet Client details.

  3. I kolonnen til højre nederst på siden skal du markere afkrydsningsfeltet On stop.

  4. Vælg Gem. Hvis der er åbne fakturaer, konsultationer eller aftaler for klienten, vises der en advarsel.

Indstillinger og tilladelser

Generelle indstillinger

For at kunne bruge "on stop"-status skal du oprette et klienttag, som tilføjes til "on stop"-klienter.

  1. Gå til Settings > Items & Lists > Tags og vælg Add.

  2. Tilføj en tag-tekst, vælg farverne for tag-teksten og baggrunden, og tilføj den klinikplacering, som tag'et skal være tilgængeligt for.

  3. For Kan bruges i, vælg Klient.

  4. Vælg Gem.

  5. Gå til Settings > General > Clinic location > Clinic location settings og tilføj tagget "on stop" til feltet Client "On Stop" tags.

Brugertilladelser

Det kræver en særlig brugertilladelse at markere en klientkonto som "på stop" og at kunne oprette nye konsultationer eller kontrasalg for "på stop"-klienter.

  1. Gå til Indstillinger > Brugere > Tilladelsesgrupper.

  2. Vælg skjoldikonet for den tilladelsesgruppe, du vil redigere.

  3. Under Generelt finder du Kan indstille status "ved stop" og oprette nye transaktioner for klienter tilladelse og vælger Skriv.

  4. Vælg Gem.

Opdateret

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.