Introduktion

Provet Cloud følger det daglige arbejdsgang med statusser og farvefremhævninger for at kommunikere, hvor i arbejdsgangen man er. Arbejdsgangen fra oprettelse af en aftale til fakturering og betaling er:

Denne artikel giver instruktioner til fakturering og betaling efter konsultations- og behandlingsdelen af besøget er gennemført.

Afhængig af virksomhedens arbejdsgang og afdelingsindstillinger kan aftaler blive opdateret til statusserne 'Klar til fakturering' og 'Faktura bogført' for fakturering/betaling afsluttes.
Der er blandt andet muligt at gå til fakturering og betaling direkte fra konsultationens status (knappen).

Der kan være forskellige muligheder for betalinger indbetalinger og masserabatter.
Dette afsnit giver instruktioner til en enkel betalingsprocess med kort, kontanter og blandende betalingsmetoder.

Fakturering og behandling af betalinger

Når konsultationen af færdig kan du gennemgå udkastet til fakturaen og stadig tilføje eventuelle salgsvarer, hvis det er nødvendigt.

Du kan finde aftaler med statussen 'Klar til fakturering' under Seneste konsultationer under aktiviteter. For at åbne fakturasiden skal du vælge den grønne knap 'Gå til faktura' i slutningen af rækken.

Afhængig af afdelingsindstillingerne kan et-trins betalingsmuligheder være tilgængelige nederst på fakturasiden (1). Hvis ikke du modtager betaling med det samme, kan du vælge Faktura (2) for at markere konsultationen som afsluttet.

Vælg den rette betalingsmetode:

Hvis klienten betaler det fulde beløb med kort, vælg Kortbetaling.

For betaling med kontanter kan felterne Kontant modtaget og Kontant returneret bruges.
Vælg Kontant betaling for at bogføre betalingen.

Hvis klienten benytter flere betalingsmetoder til at betale en faktura, vælg Blandet betaling.
I dialogboksen Blandet betaling vælg betalingsmetode og skriv beløbet. Tryk på + knappen og tilføj en eller flere betalinger og Gem.