Oprettelse af et behandlingsoverslag til en konsultation

Behandlingsoverslag kan bruges til at kommunikere behandlingsomkostninger til dyreejere, før de påbegynder procedurer, eller når der er behov for yderligere behandlinger under et længere hospitalsophold. Behandlingsoverslag kan nemt ændres til faktiske fakturaposter.

Du kan oprette behandlingsestimater flere steder i Provet Cloud, herunder Dashboard, klient- og patientsiden, aftaleindgange, Records > Estimates og konsultationssiden. Derudover kan du oprette estimatbundter for de mest anvendte estimater, så du ikke behøver at oprette det samme estimat separat hver gang. Behandlingsestimater kan være forbundet med specifikke klienter, patienter og konsultationer, men behøver ikke at være det.

Denne artikel indeholder instruktioner til at oprette et estimat fra en konsultationsside. For oplysninger om andre muligheder, se Opret et behandlingsoverslag.

1. Tilføj et nyt overslag på konsultationssiden.

Under afsnittet General info på konsultationssiden skal du vælge plusknappen på rækken Estimates.

2. Udfyld de grundlæggende oplysninger om estimatet.

På overslagssiden skal du udfylde de grundlæggende oplysninger for overslaget. Oplysninger om klient, patient, dyrlæge og aftale udfyldes automatisk på baggrund af konsultationen. Derudover kan du tilføje en titel og noter. Titlen er valgfri, men nyttig, når du skal finde estimatet senere.

3. Tilføj estimatets elementer, og færdiggør estimatet.

Du kan tilføje behandlingselementer som f.eks. procedurer, medicin, fødevarer og forsyninger til estimatet. Du kan søge efter alle tilgængelige elementer ved hjælp af søgefeltet eller tilføje forskellige elementer separat ved hjælp af knapperne + (1). Du kan også bruge foruddefinerede pakker med behandlingselementer, hvis de er tilgængelige.

Før du afslutter estimatet, kan du stadig redigere og slette de tilføjede elementer, hvis det er nødvendigt. For at redigere et element skal du vælge knappen med pennen (2), ændre oplysningerne i felterne og vælge knappen med fluebenet (3) for at gemme dine ændringer eller knappen med x (4), hvis du vil annullere dine ændringer. For at slette et element skal du vælge skraldespandsknappen (5).

Når du er klar, skal du vælge Færdiggør estimat (6). Bemærk, at når et overslag er færdigbehandlet, kan det ikke længere redigeres. Det er valgfrit at færdiggøre, men det anbefales, når der er indgået en aftale med kunden. Færdiggørelse er påkrævet, når elektroniske signaturer anvendes.