Tilføj en patient til en sundhedsplan

1. Tilføj et nyt sundhedsabonnement til en patient.

Gå til fanen Records > Health plan (navnet på fanen kan være anderledes afhængigt af indstillingerne), og vælg New subscription i øverste højre hjørne af siden. På abonnementssiden skal du vælge Client og Patient. Du kan også starte fra klient- og patientsiden ved at vælge New > Health plan. I dette tilfælde er klienten og patienten forudfyldt til det nye abonnement.
På rullelisten Health plan skal du vælge den sundhedsplan, du vil tilføje patienten til.
Hvis du vælger Filtered, indeholder listen de sundhedsordninger, der har arts-, vægt- eller aldersgrænser, der matcher den valgte patient. Alle viser alle tilgængelige sundhedsordninger.
Hvis klienten har andre aktive sundhedsordninger og er berettiget til rabat på nye ordninger, vises rabatoplysningerne på siden for abonnement på sundhedsordningen. Denne rabat kan fjernes manuelt, hvis det er nødvendigt, før patienten abonnerer på sundhedsplanen.

3. Vælg muligheden for fornyelse af abonnementet.

Standardindstillingen for Renew plan er angivet i health plan options, men du kan ændre den. Du kan også ændre fornyelsesmuligheden senere. Du kan også

Bemærk, at klienter ikke får automatiske påmindelser, når deres sundhedsabonnement ophører. Hvis du vil have, at en kunde skal have en påmindelse, skal du oprette påmindelsen manuelt.

På Next plan kan du også vælge en anden plan til fornyelse, f.eks. for at fortsætte med en plan for voksne hunde, når en plan for hvalpe udløber.

4. Vælg betalingsmulighed.

De tilgængelige betalingsmuligheder afhænger af indstillingerne i din sundhedsplan. Hvis der er mere end én mulighed, skal du vælge den, du vil bruge, og derefter vælge Næste trin for at fortsætte.

Følgende muligheder kan være tilgængelige:

Ikke specificeret: Provet Cloud opretter ikke fakturaer relateret til sundhedsplanen. Din klinik bruger et tredjeparts faktureringssystem, eller du genererer fakturaerne manuelt.
Månedlig fakturering via Provet Cloud: Provet Cloud genererer og sender automatisk en faktura via e-mail til kunden hver 30. dag fra datoen for underskrivelse af kontrakten.
Kontraktperiode som forudbetaling: Kunderne betaler hele kontraktbeløbet på forhånd og får ikke månedlige fakturaer.
Månedlige tilbagevendende betalinger via Provet Pay: Samme som 'Månedlig fakturering via Provet Cloud', men betalingerne opkræves via Provet Pay-integrationen ved hjælp af klientens gemte betalingskortoplysninger. Hvis klienten har gemt mere end ét kort, skal du vælge det betalingskort, de ønsker at bruge til de tilbagevendende betalinger til sundhedsplanen. Hvis klienten ikke har et gemt betalingskort, kan du tilføje det fra siden ved at vælge +Tilføj kort. En bekræftet betalingsmetode skal være tilgængelig ved kontraktens start, og da onlinebetalingsmetoden kan halte bagefter, kvalificerer den sig ikke.
Månedlige tilbagevendende betalinger via Gravity Payments: Det samme som 'Månedlig fakturering via Provet Cloud', men betalingerne opkræves via Gravity Payments-integrationen ved hjælp af kundens gemte betalingskortoplysninger. Hvis klienten har gemt mere end ét kort, skal du vælge det betalingskort, de ønsker at bruge til de tilbagevendende betalinger til sundhedsordningen. Hvis kunden ikke har et gemt betalingskort, kan du gemme et kort fra Gravity Payments-integrationssiden, når du betaler den første sundhedsplanfaktura efter aktivering af abonnementet. Gravity Payments-integrationen er kun tilgængelig på det amerikanske marked.

Bemærk, at hvis du vælger "Ikke specificeret" eller "Månedlig fakturering gennem Provet Cloud", kan du ikke ændre betalingsmetoden til tilbagevendende betalinger gennem Provet Pay eller Gravity Payments midt i abonnementsperioden.

5. Få kontrakten underskrevet for at aktivere sundhedsabonnementet.

Du kan udskrive eller e-maile kontraktoplysningerne om sundhedsordningen til kunden.

Når kunden har godkendt kontrakten, skal du vælge Markér kontrakten som underskrevet. Abonnementets status bliver 'Aktiv'. Hvis sundhedsordningen omfatter en indledende betaling, genereres der en modkøbsfaktura på en ny fane.

E-signatur

Hvis e-signaturfunktionen bruges i dit system:

Nederst på siden skal du vælge E-signature og bekræfte abonnementet. Abonnementet gemmes, og dets status bliver 'Ansøgt'. Hvis sundhedsordningen omfatter en førstegangsbetaling, genereres der en modkøbsfaktura på en separat fane. Abonnementssiden forbliver åben i en anden fane.
På abonnementssiden skal du vælge E-signature under sidens titel.
I dialogen Request an electronic signature skal du vælge underskriftsmuligheden:
- Du kan sende en anmodning om underskrift til kunden via e-mail eller SMS. Beskeden vil indeholde et link til kontraktsiden, hvor de kan underskrive den.
- Alternativt kan du vælge Generer PIN-kode. Klienten kan bruge pinkoden til at logge ind på underskriftssiden og bruge din kliniks enhed til at underskrive dokumentet.
I feltet Signature request validity time (minutes) kan du redigere standardtiden for, hvor længe signaturanmodningen er gyldig.
Du kan tilføje en ekstra besked til den e-mail, der indeholder signaturlinket.
Vælg Gem. Når kunden underskriver kontrakten, opdateres abonnementets status automatisk til 'Aktiv'. Du kan udskrive det underskrevne dokument på abonnementssiden.