Hvis du har klienter med de samme oplysninger i Provet Cloud, kan du flette de dobbelte klientposter. Bemærk, at du skal færdiggøre alle økonomiske forhold, før du fletter. Se nedenfor for mere information om, hvad der sker med fakturaer og betalinger under sammenlægningen, og hvordan man håndterer tilbagebetalinger i forbindelse med sammenlagte kunder.
Du kan ende med at få dubletter af klienter i Provet Cloud, f.eks. hvis du tilføjer den samme klient med et andet navn eller en anden adresse, eller hvis du tilføjer for få oplysninger i klientprofilen. Se, hvordan du undgår dobbeltklienter.
Bemærk
Før du begynder at fusionere klienter, skal du sørge for, at alle regnskaber er afsluttet. Arkiverede og sammenlagte kunder kan findes på siden Clients & Patients, men ubetalte fakturaer eller ubrugte forudbetalinger bør ikke forblive på kontoen.
For at flette duplikerede klienter:
-
Gå til Klienter & Patienter og vælg den klient, som du vil flette en anden klients oplysninger til. Bemærk, at den klient, der flettes oplysninger fra, ikke må have uafsluttede konsultationer eller ubetalte fakturaer.
-
På klientsiden skal du vælge Tools > Merge client. Siden Merge client records åbnes. Klienten under Target client record vil modtage data fra klienten under Client record to merge i sammenlægningen. Klienten under Klientpost, der skal flettes, arkiveres.
-
Under Select general info to keep skal du vælge, hvilke generelle oplysninger du vil beholde. Som standard er målklientens oplysninger valgt. I højre sidepanel kan du se alle de data, der vil blive flettet.
-
Vælg Merge i nederste højre hjørne af siden, og bekræft.
Den sammenlagte klientjournal arkiveres. Arkiverede klienter kan findes på fanen Klienter & Patienter ved hjælp af filteret Arkiveret. Oplysninger om sammenlægningen gemmes i begge klienters noter på fanen Kommunikation. Hvis de sammenlagte klienter deler patienter, duplikeres patienterne i målklientens journal i sammenlægningen. Du kan også flette de duplikerede patienter.
Finansiel information:
-
Finansielle data, såsom fakturaer, betalingskort og ikke-allokerede betalinger, flettes ikke. Du kan dog finde fakturaerne for den flettede klient på Klienter & Patienter > Fakturaer eller på patientens side efter fletningen.
-
Tilbagebetaling: Eventuelle ubrugte forudbetalinger skal håndteres inden sammenlægningen, da de ikke overføres automatisk.
Hvis du har brug for at vende tilbage til sammenlægningen, kan du unmerge de sammenlagte klienter.
Opdateret
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.