Introduktion

Ved at bruge Provet Cloud-rapportplanlægningsfunktionen kan du automatisere rapportgenerering, så udvalgte rapporter med valgt konfiguration kommer til din e-mail.

Denne funktion er tilgængelig for alle rapporter og for alle brugere, der har adgang til rapporter.

BEMÆRK: Antallet af aktive rapportskemaer er begrænset. Hver Provet Cloud-konto kan have dobbelt så mange rapportskemaer, som de har separate afdelinger, dog altid mindst fem (5).

Planlæg en rapport

1. Konfigurer en rapport.

Gå til Rapporter fra hovedmenuen, og find den rapport, du vil planlægge.

På fanen Generer skal du vælge rapportfiltrene, som om du ville generere rapporten lige nu.

2. Opret en planlagt rapport.

Gå til fanen Planlagt på rapportsiden. Fanen er i starten tom, men kan indeholde tidligere oprettede rapportskemaer. Alternativt kan du også begynde at planlægge ved at bruge den respektive mulighed fra menuen Eksporter/Udskriv på rapportsiderne.

1. Vælg Tilføj. En dialog åbner.
2. I tekstfelterne Emne og E-mail tekst skal du tilføje den besked, som rapportmodtagerne vil modtage. Bemærk, at du også kan bruge kommunikationsskabeloner.
3. Vælg rapport format: PDF, Excel eller CSV. Nogle rapporter kan have yderligere muligheder.
4. Tilføj modtagerne. Du kan vælge blandt eksisterende brugere i feltet Modtagere eller tilføje e-mail-adresser adskilt med kommaer (,) i feltet Yderligere e-mailadresser.
5. Vælg Dataindsalingsepriode for dataindsamling. Dette svarer til rapportens hovedfilter, vælg det samme område som på rapportens hovedfane.
6. Vælg Tidsplan for, hvor ofte rapporten genereres og sendes. Bemærk, Ved valg af Daglig, Ugentlig og Månedlige fremkommer der et ekstra felt, hvor man kan vælge om rapporten skal køres på et tidspunkt på dagen, ugedagen eller dag i en måned.
7. Vælg Gem. E-mails med genererede rapporter sendes på det eller de definerede tidspunkter.

BEMÆRK: Når du vælger den månedlige mulighed, får du en liste over køredatoer, f.eks. 29, 30, 31, samt muligheden 'Sidste dag'. Hvis du ønsker, at rapporten skal køres den sidste dag, anbefales det, at du vælger 'Sidste dag', ikke 31 eller 30. Vælger du f.eks. 30, bliver rapporten ikke kørt i februar.

Håndtering af rapportskemaer

Du kan se rapportplanerne på fanen Planlagt på rapportsiderne.

For at slette en rapporttidsplan skal du vælge papirkurvsknappen i slutningen af rækken.

For at redigere en rapporttidsplan skal du vælge Blyantknappen. Efter oprettelse af en rapporttidsplan kan du kun redigere e-mail-teksten og modtagerne (på grund af en aktuel teknisk begrænsning).

Opdateret 6. oktober 2022 08:08