Kreditér og opret en ny faktura

Bemærk

Hvis der er brugt en kortbetalingsterminalintegration, er denne mulighed ikke tilgængelig, medmindre der også bruges forudbetalinger. For mere information, se Refusion med integration af kortbetalingsterminaler.

Åbn dialogen Kreditnota på fakturasiden, og vælg Kreditér fakturaen, opret ny kladde. Refusionsdialogen åbnes.
Afhængigt af dit kliniksteds indstillinger for kreditnotaens dato kan du muligvis vælge den dato, der skal bruges til kreditnotaen. Hvis du vil bruge den oprindelige fakturadato som kreditnotaens dato, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug oprindelig fakturadato. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, bruges den aktuelle dato til kreditnotaen.
Når fakturaen er betalt, skal du vælge de betalinger, du vil kreditere, under Payments to refund. Typisk vil du kreditere alle betalinger og fakturere helt igen. Hvis din klinik bruger forudbetalinger, og du har de nødvendige rettigheder, kan du også flytte betalingerne til forudbetalinger. Hvis fakturaen ikke er betalt endnu, kan du gå til trin 4 og fortsætte med at rette de nødvendige oplysninger på den nye fakturakladde.
Vælg Fortsæt. Der oprettes automatisk en ny fakturaside baseret på den oprindelige faktura og kreditnotaen.
Foretag de nødvendige rettelser, og færdiggør fakturering og betalinger i henhold til dit workflow.