Oversigt over kreditnotaer

Med indstillingen Krediter fakturaen fuldt ud kan du kreditere og refundere en hel faktura, f.eks. hvis en kunde ønsker at returnere alt, hvad der var inkluderet på den samme faktura. Krediteringsworkflowet er forskelligt afhængigt af, om der allerede er tilføjet betalinger på fakturaen, eller om fakturaen kun er færdigbehandlet, men der endnu ikke er tilføjet betalinger.

Med indstillingen Kreditér nogle fakturaposter kan du kreditere og refundere en eller flere udvalgte poster på en faktura. Nogle gange kan en vare også refunderes delvist, f.eks. hvis du vil refundere en del af omkostningerne ved en procedure til kunden. Du kan også erstatte refunderede varer med andre varer. Bemærk, at hvis der er et forsikringskrav på fakturaen, er det ikke muligt at kreditere fakturaen delvist.

Med indstillingen Kreditér fakturaen, opret ny kladde kan du kreditere en faktura og oprette en ny faktura, når de oprindelige fakturarækker er korrekte, men nogle af fakturaoplysningerne skal ændres. For eksempel har en kunde betalt fakturaen med sine personlige oplysninger, men vil gerne have fakturaen adresseret til sin virksomhed. Denne mulighed krediterer den oprindelige faktura og opretter en ny fakturakladde, som du kan redigere for at rette oplysningerne.

Med indstillingen Ret betalingsmetoder kan du annullere eller rette betalinger, hvis der er sket en fejl, f.eks. en forkert betalingsmetode. Det kan f.eks. være nødvendigt, hvis en kunde har betalt kontant, men betalingen ved en fejl er blevet tilføjet som en kortbetaling.) Dette opretter ikke en kreditnota.

Du kan også annullere og rette betalinger direkte på fakturasiden. Bemærk, at med integrerede terminalbetalinger kan du kun annullere en betaling direkte fra fakturasiden.

Det er muligt at annullere betalinger og rette betalingsmetoder, hvis det er aktiveret i indstillingerne for din klinik, og du har de nødvendige brugerrettigheder. Hvis din klinik ikke har annullering af betalinger aktiveret, kan du stadig ændre betalingsmetoden, hvis det er nødvendigt, ved at bruge kreditnota-funktionerne.

Afhængigt af din kortbetalingsterminals integration og opsætning kan det være muligt at refundere med kortbetalingsterminaler. Nogle gange er det dog ikke muligt at refundere, og du har brug for en anden betalingstype til refusioner. Med integrationer til kortbetalingsterminaler kan du ikke bruge kortbetalingstypen på kreditnotaer, men skal opsætte en anden betalingstype i Provet Cloud-indstillingerne.

For tilbagebetaling af betalinger med Provet Pay, se Betalinger og tilbagebetalinger.

For tilbagebetaling af betalinger ved hjælp af Gravity Payments-integrationen, se Tilbagebetaling af betalinger.