Indstillinger for fakturering og betalinger

Valgbare kolonner på fakturasiden: Vælg de kolonner i fakturarækken, som du vil vise på fakturasiden.

Skjul rækker med nulpriser på fakturasiden: Du kan skjule fakturarækker på fakturasiden, når vareprisen er 0. Vælg de varetyper, som du vil skjule nulrækker for. Hvis du også vil skjule nulrækker på fakturaudskrifter, skal du gå til Indstillinger > Udskriftsindstillinger > Faktura og vælge Udskriv ikke fakturarækker med nulpris.

Tillad redigering af konsultationsartikler fra fakturasider: Når dette er valgt, afspejles ændringer, der foretages fra fakturasiden i mængder og priser på konsultationsvarer, også på konsultationssiden.

Nuværende bruger som den tilsluttede bruger for varer på tællersalg og fakturasiden: Når det er valgt, er den indloggede bruger som standard forbundet med varer, der er tilføjet på fakturasiden.

Tillad redigering af betaler på færdigbehandlede fakturaer: Med denne indstilling kan du vælge, hvem der kan redigere betaleroplysningerne på færdigbehandlede fakturaer (administratorer, ledere og administratorer eller alle), eller du kan deaktivere redigering af oplysningerne.

Faktureringsklient kan kun ændres til velgørenhedsorganisation: Når dette er valgt, er det kun muligt at ændre faktureringskunden til en kunde, der er markeret som en velgørenhedsorganisation på en faktura. Denne indstilling er tilgængelig, når Indstillinger > Generelt > Organisation > Aktivér kundetypen velgørende organisation er aktiveret.

Aktivér alternative faktureringsprofiler: Når det er valgt, er det muligt at tilføje en alternativ faktureringsadresse til kunder.

Aktivér faktureringsgebyrer: Når det er valgt, er det muligt at tilføje et faktureringsgebyr til fakturaer, når de sendes via e-mail eller udskrives. Faktureringsgebyret kan tilføjes både til kladdefakturaer og endelige fakturaer. I feltet Fakturagebyrpost skal du tilføje den post, der skal bruges som fakturagebyrpost. I Tidsgrænse for faktureringsgebyrer skal du definere en grænse i timer for, hvor længe faktureringsgebyret kan tilføjes til fakturaen, efter at fakturaen er blevet færdigbehandlet. Efter denne tidsgrænse kan gebyret ikke længere tilføjes.

Deaktiver redigering af udskriftsnavn på kladdefakturaer: Når det er valgt, er det ikke muligt at redigere udskriftsnavnet for varer på kladdefakturaer.

Aktivér alternativ varebestilling på tilbud og fakturaer: Når denne indstilling er valgt, grupperes varer ikke efter varetyper på fakturasiden, men vises i den rækkefølge, de blev tilføjet. Hvis denne indstilling ikke er valgt, grupperes varer efter deres type (procedurer, medicin osv.). Bemærk, at denne indstilling også påvirker behandlingsestimater.

Aktivér rabatfakturarapport: Når det er valgt, er rapporten Discount invoices tilgængelig i Reports.

Aktivér forenklede fakturaer for anonyme salg: Når denne indstilling er valgt, kan du tilføje en Forenklet fakturagrænse for anonyme modkøb. Hvis det samlede fakturabeløb er højere end grænsen, skal der vælges en kunde til modsalget.

Aktivér redigeringsårsager for fakturarækker i fakturavisningen:

Når denne indstilling er valgt, skal brugerne tilføje en årsag, når de redigerer en fakturalinje.

Præfiks for normale fakturaer:

Du kan definere et præfiks, som tilføjes til almindelige fakturaer. Vælg plusknappen for at tilføje et ekstra præfiksmærke. Præfikset vises over fakturanummeret på fakturaudskriften. Redigering af tagget påvirker ikke fakturanummereringen eller allerede færdigbehandlede fakturaer. Hvis der bruges forenklede fakturaer, kan du også tilføje et separat Præfiks for forenklede fakturaer.Bemærk: Hvis du redigerer fakturapræfikserne, nulstilles fakturanummereringen. Når du redigerer et præfiks, skal du vælge Confirm invoice numbering reset for at bekræfte redigeringen.

Tillad ændring af fakturadato:

Når denne indstilling er valgt, kan brugerne ændre fakturadatoen, når de har færdiggjort en faktura. Desuden kan du vælge Brug konsultationens startdato som fakturadato, hvis du vil indstille konsultationens startdato som fakturadato for konsultationsfakturaer.

Ingen betalinger før fakturadato:

Når denne indstilling er valgt, kan brugerne ikke indstille datoen for en betaling til at være før fakturadatoen.

Medtag navnet på den sekundære ejer i oplysningerne om fakturabetaleren:

Når denne indstilling er valgt, inkluderes den sekundære ejers navn (når det er defineret i kundeoplysningerne) i oplysningerne om fakturabetaleren.

Aktivér status for "Fakturering": Når denne indstilling er valgt, bruges der en ekstra "Fakturering"-status på konsultationer og skrankesalg. For mere information, se Workflow og statusser for konsultationsbesøg.

Aktivér færdiggørelse og betaling i ét trin for fakturaer og tællersalg: Når denne indstilling er valgt, er det muligt at færdiggøre en faktura og tilføje betalingen på én gang.

Aktivér kontantafkastberegner for enkelttrinsafslutninger og -betalinger: Tilgængelig, når færdiggørelse og betaling af fakturaer i ét trin er aktiveret. Når denne indstilling er valgt, er felterne Cash received og Cash return tilgængelige i enkelttrinsworkflowet til automatisk beregning af returbeløbet for kontantbetalinger.

Forhindre færdiggørelse af fakturaer uden varer: Når det er valgt, kan fakturaer, der ikke indeholder nogen fakturalinjer, ikke færdigbehandles.

Tillad afslutning af konsultation uden faktura: Når det er valgt, er det muligt at afslutte en konsultation uden at færdiggøre fakturaen, når den samlede fakturasum er 0.

Tjek automatisk "Aftalt at betale senere", når du færdiggør fakturaer: Når den er valgt, er Aftalt at betale senere valgt som standard, når en faktura færdigbehandles. Indstillingen kan fravælges.

Deaktiver betalingsgenveje: Når det er valgt, er genvejsknapperne til betalingsmulighederne ikke tilgængelige i fakturafinaliseringsdialogen, når to-trins fakturafinalisering bruges.

Aktivér betalingsnoter: Når det er valgt, er et felt Info tilgængeligt for at tilføje en note til betalinger.

Aktiver betalingsannulleringer: Når det er valgt, er det muligt at annullere betalinger på færdigbehandlede fakturaer.

Betalingsannullering til samme dato: Når det er valgt, registreres betalingsannullering på samme dato som betalingen. Ellers registreres den på den aktuelle dato. Når betalingen er fra en tidligere periode end den aktuelle måned, registreres betalingen på den aktuelle dato uanset denne indstilling.

Tillad indstilling af betalingsannulleringsdato: Når det er valgt, kan brugerne indstille betalingsannulleringsdatoen manuelt. Datoen kan dog ikke være tidligere end den dato, der er defineret i Tidligst mulige dato for finansielle begivenheder.

Standard mængde medicin: Med denne indstilling kan du indstille en standardmængde for medicin, når den tilføjes ved en konsultation, en skriftlig recept eller ved salg i skranken.

Aktivér status for "Fakturering": Når denne indstilling er valgt, bruges der en ekstra "Fakturering"-status på konsultationer og skrankesalg. For mere information, se Workflow og statusser for konsultationsbesøg.

Nuværende bruger som den forbundne bruger for varer på disksalgs- og fakturasiden: Hvert tællersalg kan forbindes med en bruger i feltet Veterinarian (f.eks. med henblik på provisionsfunktionerne). Når denne indstilling er valgt, er den bruger, der oprettede tællersalget, som standard forbundet med tællersalgsvarerne.

Kræver patientvalg under tællersalg: Når denne indstilling er valgt, skal skrankesalg altid forbindes med patienter, når salget ikke er anonymt (en klient er valgt).

Kræv dyrlæger til medicinrækker ved disksalg: Når denne indstilling er valgt, skal medicinvarer altid være forbundet med dyrlæger ved disksalg.

Aktivér færdiggørelse og betaling i ét trin for fakturaer og modkøb: Når denne indstilling er valgt, kan du afslutte fakturaer og modkøb og tilføje betalinger i ét trin. Ellers skal betalinger tilføjes separat, når fakturaen eller modsalget er færdigbehandlet.

Aktivér forudbetalinger: Når det er valgt, er det muligt at tilføje eller overføre forudbetalinger til kunders konti.

Aktivér betalingsoverførsler til forudbetalinger: Når det er valgt, er det muligt at annullere en betaling på en faktura og overføre den til kundens forudbetalinger.

Betalingsoverførsel til samme dato: Når det er valgt, registreres en forudbetalingsoverførsel på samme dato som betalingen. Ellers registreres den på den aktuelle dato. Når betalingen er fra en tidligere periode end den aktuelle måned, registreres forudbetalingsoverførslen på den aktuelle dato uanset denne indstilling.

Aktivér overførsel af kreditnotaer til forudbetalinger: Når det er valgt, er der mulighed for at overføre kreditbeløbet til forudbetalinger for kreditnotaer.

Tillad indstilling af dato for overførsel af forudbetalinger: Når det er valgt, kan brugerne indstille datoen for overførsel af betalinger fra fakturaer og kreditnotaer til forudbetalinger. Bemærk dog, at indstillingen Earliest possible date for financial events tilsidesætter denne indstilling i tilfælde af en konflikt.

Tillad indstilling af dato for forudbetaling: Når det er valgt, kan brugerne indstille datoen for forudbetalinger, når de tilføjer forudbetalinger til kundernes konti. Bemærk dog, at indstillingen Tidligst mulige dato for finansielle begivenheder tilsidesætter denne indstilling i tilfælde af en konflikt.

Kræv beskrivelser af forudbetalinger: Når det er valgt, kræves der en tekstbeskrivelse for forudbetalingstransaktioner.

Tilbagebetaling af forudbetaling til samme dato:

Når det er valgt, bruges den oprindelige transaktionsdato for forudbetaling til

tilbagebetaling af forudbetalinger. Hvis det ikke er valgt, bruges den aktuelle dato.

Tillad indstilling af dato for tilbagebetaling af forudbetaling:

Når den er valgt,

kan brugerne indstille datoen for tilbagebetaling af forudbetalinger. Bemærk dog, at indstillingen Tidligst mulige dato for finansielle begivenheder tilsidesætter denne indstilling i tilfælde af en konflikt.

Forhindr betalinger til fuldt betalte fakturaer: Når denne indstilling er valgt, er det ikke muligt at tilføje overbetalinger til fakturaer. Hvis du vil tilføje forudbetalinger til fuldt betalte fakturaer, skal du fravælge denne indstilling.

Aktivér forudbetalinger på tværs af kliniksteder: Når dette er valgt, kan klientforudbetalinger bruges på en anden klinikplacering end den, de blev modtaget på. Bemærk, at denne indstilling kun skal bruges, hvis dine kliniksteder tilhører den samme juridiske enhed. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din revisor eller økonomiafdeling på klinikken, før du aktiverer denne funktion.