Exporten af finansposter til Visma E-conomics kan indstilles til at overføres hver nat, dog anbefaler vi, at mani starten med Provet Cloud exporterer manuelt.
Hvis praksis f.eks. har besøg af en bogholder én gang ugenligt, anbefales det ligeledes, at der først overføres når betalinger er bogført, så resultatet af exporten bliver så enkel som muligt.

Gå til siden for export

Gå til exportmodulet fra den lilla knap som du finder på hvilen som helst faktura eller faktura kladde.
Du kan vælge at bogmærke siden efterfølgende, så du ikke hver gang skal ind på en faktura.

Du kommer nu til eksportens startside og i menuen til venstre kommer du mest til at bruge start og Exports.
- Start indeholder alle posteringer som endnu ikke er overført til Economics.
- Exports indeholder alle tidligere overførsler til Economics.
- Events fortælle, hvorfor en export kan være fejlet (kan ofte ske i starten, hvis kontoplan i Provet ikke matcher med kontoplanen i E-conomic) Hvis dette er tilfældes SKAL den konto der fejler oprettes i E-conomic, så posterne kan exporteres. Er det fordi kontoen ikke bruges mere, kan det efterfølgende rettes i kladden i E-conomic, men er kontoen brugt i Provet, så skal den på exporttidspunktet også kunne findes i E-conomic.

Opret fil med poster til export

Før du kan sende finansposter til E-conomic skal du oprette en 'fil' du kan exportere.
Klik på den blå knap '+ Export now' i højre hjørne og en ny boks med kalender åbner.

Du skal nu vælge en dato.
Du vil nu lave en overførsel på alt der ligger til og med denne dato.
Bemærk: Selvom du tidligere har lavet export for en periode, vil der, hvis der er lavet betalingsrettelser eller bogført tilbage i tiden, komme disse linjer
Når du er sikker på din dato klikker du på ’Create’.
Din fil med indhold er nu oprettet og ligger klar under Exports i venstre side.

Overfør fildata til E-conomic

Gå nu til fanen Exports, hvor din fil nu ligger klar:
En exportfil kan have en af følgende statusser:
None: Filen er ikke er exporteret til E-conomic
E-conomic Balance failed: Filen er fejlet ved exporten (ofte pga. manglende kontonummer i E-conomic)
E-conomic Balanced crated: Filen er exporteret med succes og kan ses i kladden i E-conomic

For at sende filinformationen til E-conomic skal du klikke på de tre prikker og vælge generate output.
Efter et øjeblik, vil status ændre sig.

Du kan nu sammenholde de overførte oplysninger med indholdet fra rapporten genereret fra kontooversigten (Se separat vejledning).

Læs også:
Udtræk/rapport af finansposter

Opdateret 5. juli 2023 11:09