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Prepare un archivo para cargar. Para empezar con una plantilla, siga los archivos adjuntos a este artículo.
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Vaya a Configuración > Importar & Exportar > Importar desde archivo.
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Suelte un archivo en el área de carga o haga clic en el área para seleccionar un archivo de su dispositivo. También puede elegir un archivo que haya cargado anteriormente en la lista desplegable Archivo existente. Puede importar un archivo cada vez. Los tipos de archivo compatibles son XLSX, XLS y XML. Un archivo no debe pesar más de 5 MB.
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Seleccione el modelo de importación en la lista desplegable Provet Cloud model.
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Seleccione Siguiente.
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En la página Mapping, usted ayuda al sistema a entender sus datos de origen. Asigne sus datos de origen a los campos de datos de Provet Cloud según sea necesario.
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Las columnas del archivo se muestran a la izquierda, junto con los campos de datos asignados automáticamente.
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Los campos no mapeados de Provet Cloud se muestran a la derecha. Arrastre los campos que necesite a la izquierda para hacerlos coincidir con sus columnas de origen.
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Algunos campos pueden ser obligatorios para mapear. Puede encontrarlos en su propia categoría a la derecha.
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Algunos campos pueden requerir un submapeo. Esto significa abrir el campo para editarlo utilizando el botón de lápiz blanco una vez que estén en el lado izquierdo y hacer los ajustes o mapeos necesarios. Por ejemplo, si está importando artículos con diferentes porcentajes de IVA (impuesto sobre las ventas), es posible que tenga que hacer coincidir sus datos con grupos en el sistema manualmente si el importador no está mapeando automáticamente las cosas con éxito.
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La columna Status en el lado izquierdo muestra el estado de mapeo de los campos que han sido mapeados. Si se muestra "Mapeado", todo debería ir bien, y si se muestra "Incompleto", debería abrir el campo para editarlo y comprobar si todos los elementos se han submapeado correctamente.
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Seleccione Siguiente.
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En la página Vista previa e importación, puede obtener una vista previa de los resultados de la importación fila por fila y campo por campo. También se indicará si el objeto importado es nuevo o si se actualizará un objeto existente. Cualquier error se muestra en rojo junto con los mensajes de error, y tiene la opción de exportar los errores como un archivo Excel. Puede continuar con la importación aunque tenga algunos errores; en ese caso, se importarán las filas sin errores. La vista previa también puede mostrar algunos cálculos automáticos que realizará el sistema. Para más información, consulte Cálculos automáticos en la importación desde archivo. Tenga en cuenta que la carga de la vista previa puede tardar algún tiempo, dependiendo del tamaño del archivo y de los tipos de datos implicados.
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Una vez comprobada la vista previa, seleccione Iniciar importación.
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Se le dirigirá a la página de progreso de la importación, que le permitirá seguir el progreso de la importación. La importación se procesará en segundo plano y, si lo desea, puede salir de la página o actualizarla. Una vez que todo se haya completado con éxito, se mostrará un estado verde de "éxito". El tiempo total que se tarda en completar la importación dependerá generalmente del tamaño del archivo; normalmente, la importación no debería tardar más de unos minutos.
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Sólo puede editar las opciones adicionales de los campos de datos en el paso de asignación una vez que los haya asignado (es decir, indicado una conexión con sus datos o añadido nueva información mediante la adición de un campo).
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Algunos campos pueden designarse como campos clave con la opción Utilizar como campo clave de la ficha del campo de datos. El sistema intentará entonces encontrar objetos existentes en la base de datos y actualizarlos en lugar de crear nuevos elementos. La utilización de campos clave es fundamental si desea actualizar objetos existentes. Si ha exportado algunos datos del sistema y desea actualizarlos y volver a importarlos, normalmente se utiliza el ID del objeto como campo clave para la comparación, ya que forma parte de la exportación. En general, cualquier valor único puede ser bueno para el uso de campos clave. También es posible utilizar varios campos clave a la vez para casos avanzados.
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Si los nombres de las columnas de datos del archivo son exactamente los mismos que en Provet Cloud, el mapeo automático debería producirse en el paso de mapeo.
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La asignación automática también puede ocurrir para las opciones sub-asignables. Por ejemplo, si nombra los subgrupos de elementos en el archivo de la misma forma que están configurados en Provet Cloud, debería producirse la subasignación automática.
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También puede añadir nuevos datos (valores por defecto personalizados) a la importación arrastrando un campo de datos a la zona inferior del lado izquierdo en el paso de asignación (zona denominada "Arrastrar + soltar campo aquí para añadirlo a la importación"). A continuación, puede utilizar el botón de lápiz blanco para abrir el campo para su edición y utilizar la opción "Reemplazar todo con el valor predeterminado" para establecer un nuevo valor predeterminado. Todos los elementos importados tendrán ese valor por defecto.
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Al cargar artículos, puede, como opción avanzada, crear subgrupos directamente con la importación. Para ello están los campos de nivel de subgrupo de artículo 1, 2 y 3. Si sólo desea asignar a subgrupos existentes, utilice el campo normal Subgrupo de artículos.
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