Ver, editar y archivar estimaciones de tratamiento

Buscar presupuestos de tratamiento

Puede encontrar todas las estimaciones de tratamiento en Clientes & Pacientes > Estimaciones. Puede utilizar el campo de búsqueda para buscar presupuestos por título, nombre de cliente, ID de cliente o nombre de paciente, y filtrar la lista utilizando los filtros por paquetes o presupuestos y todos, activos o archivados. Para guardar los filtros seleccionados de modo que se apliquen los mismos filtros la próxima vez que visualice presupuestos, seleccione el botón de la herramienta de llave inglesa > Guardar filtros.

En Columns, puede seleccionar las columnas que desea mostrar en la tabla.

Ver y editar un presupuesto de tratamiento

Para abrir un presupuesto para editarlo, seleccione el botón Presupuesto en la fila del presupuesto. Tenga en cuenta que si un presupuesto se ha finalizado, ya no podrá editarlo.

También puede abrir un presupuesto desde la página de consulta. Para editar un presupuesto, haga clic en el enlace del presupuesto y, a continuación, seleccione el botón Editar presupuesto en el cuadro de diálogo Copiar elementos del presupuesto.

Archivar un presupuesto de tratamiento

Para archivar una estimación de tratamiento, seleccione el botón Archivar en la esquina inferior izquierda de la página.

Puede encontrar estimaciones de tratamiento archivadas en la pestaña Clientes & Pacientes > Estimaciones utilizando el filtro Archivadas. Para activar una estimación de tratamiento archivada, seleccione el botón Desarchivar en la fila de la estimación.