Uso de la firma electrónica con estimaciones de costes

Caso práctico

Utilice la firma electrónica con una estimación de costes para evitar imprimir documentos en papel con el fin de recibir la firma convencional.

Instrucciones

1. Finalizar el presupuesto

Los presupuestos deben finalizarse para evitar que se modifiquen una vez firmados electrónicamente. Para finalizarlos, utilice el botón verde "Finalizar presupuesto" de la página de presupuestos.

2. Crear la solicitud de firma electrónica

En la página del presupuesto, seleccione el botón azul "Firma electrónica" de la parte inferior o superior derecha. Se abrirá un nuevo cuadro de diálogo, que se muestra a continuación, para la creación de solicitudes.

Seleccione si la solicitud debe entregarse al cliente mediante correo electrónico o un mensaje SMS. En este artículo, utilizaremos la opción de correo electrónico.

Utilice la opción "Generar código PIN" si tiene previsto utilizar el dispositivo de la clínica para recibir la firma. En este caso, no es necesario utilizar las opciones de correo electrónico o SMS. Más información sobre la opción de inicio de sesión con código PIN en este artículo.

Edite el mensaje y ajuste el tiempo de validez si es necesario, y seleccione "Guardar" para crear la solicitud.

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3. Tramitar la solicitud y esperar la firma del cliente

Ventana de procesamiento

Se abrirá un nuevo diálogo, mostrando el estado de la solicitud y la opción de cancelarla si es necesario. Una vez generada la solicitud y enviada al cliente, éste debería poder firmarla desde su dispositivo. Puede cerrar el diálogo en caso de que el cliente no la firme inmediatamente.

Acciones de los clientes

  1. Una vez que el cliente recibe el mensaje, puede iniciar el proceso de firma abriendo el enlace que figura en el mensaje.

  2. Se les presentará la vista previa del documento y la opción de "RECHAZAR" o "INICIAR" el proceso de firma. También pueden cambiar el idioma desde la parte superior derecha o borrar el área de firma si necesitan otro intento.

  3. Una vez que seleccionen el botón azul "START", serán dirigidos a la pantalla de firma (mostrada a continuación). Deberán escribir la firma en la casilla correspondiente, ya sea de forma táctil o con un ratón de ordenador convencional, si se está utilizando.

  4. El último paso es seleccionar "ENVIAR" para finalizar el proceso. Aparecerá un diálogo de confirmación final para asegurarse de que el cliente está seguro de su decisión. Una vez firmada la solicitud, el cliente puede cerrar la página. El cliente también recibe una copia en PDF en su correo electrónico.

Tras una firma satisfactoria

Una vez que la firma se ha recibido correctamente, el presupuesto se marca adecuadamente mediante un mensaje verde en la parte inferior y superior derecha de la página del presupuesto, y no es necesario realizar ninguna otra acción. También puede imprimir el documento firmado desde la página del presupuesto, utilizando el botón azul "Imprimir documento firmado" (pero no debería ser necesario).

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