Crear manualmente un recordatorio para el paciente

  1. Puedes empezar a añadir un nuevo recordatorio desde:

    • Clientes & Pacientes > Recordatorios: seleccionar Nuevo recordatorio.

    • Página de un cliente > Ficha Recordatorios: seleccione Añadir.

  2. Rellene la información del cliente y del paciente. Si has empezado desde la página de un cliente específico, el cliente, el paciente, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono se rellenan automáticamente.

  3. En la lista desplegable Método de envío predeterminado, seleccione el método para enviar el mensaje recordatorio al cliente:

    • Correo electrónico, SMS (mensaje de texto) o ambos. Con estas opciones, asegúrese de que la dirección de correo electrónico y/o el número de teléfono del cliente están disponibles en la información del cliente ??? y de que el envío de correo electrónico y/o SMS está activado para el cliente.

    • Publicar en: Si no es posible enviar un correo electrónico o un SMS al cliente, puede utilizar esta opción como recordatorio interno para ponerse en contacto con el cliente de otra manera. Si desea enviar una carta recordatoria por correo postal, tenga en cuenta que deberá imprimir la carta por separado, por ejemplo, a partir de un formulario de paciente en Word o PDF.

    • Externo: Seleccione esta opción si utiliza un servicio externo integrado para enviar recordatorios.

  4. Seleccione una plantilla de recordatorio o escriba el mensaje de recordatorio.

    • Si están disponibles las plantillas de recordatorio #UUID-4c7c97c9-565c-08c9-40f4-a0faaa2347e9 , puede seleccionar una plantilla de la lista desplegable Plantilla de recordatorio. Puede editar el asunto predeterminado y el texto del mensaje añadido desde la plantilla, pero tenga en cuenta que si se actualiza la plantilla, el mensaje actualizado de la plantilla puede anular todos los recordatorios existentes que se hayan creado utilizando la plantilla.

    • Si desea escribir su mensaje manualmente, seleccione la casilla No utilizar plantilla e introducir el texto manualmente, añada un Asunto, y escriba su mensaje en el campo de texto del mensaje. Tenga en cuenta que los mensajes de comunicación con el cliente suelen estar definidos en la política de la organización. Consulta tu política con tu supervisor.

  5. En el campo Fecha de vencimiento/expiración, añada una fecha de vencimiento para el recordatorio. Puede escribir directamente en el campo o seleccionar la fecha utilizando el botón de calendario situado al final del campo.

  6. En el campo Enviar antes de, defina cuántos días antes de la fecha de vencimiento desea que el cliente reciba el recordatorio. Tenga en cuenta que no puede introducir un número que no permita el envío del recordatorio. Por ejemplo, si fija mañana como fecha de vencimiento, el recordatorio no podrá enviarse 5 días antes.

  7. Si desea que el recordatorio se envíe repetidamente, seleccione la frecuencia en la lista desplegable Recur reminder (por ejemplo, semanalmente). En el campo Recurring times, añada el número de veces que desea reenviar el recordatorio.

  8. Seleccione Guardar.

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