En Provet Cloud, los pacientes siempre deben estar conectados a los clientes. Puede empezar por añadir un cliente primero y luego añadir pacientes al cliente. Para añadir un nuevo cliente y paciente de una sola vez, consulte Añadir un nuevo paciente.
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La forma más sencilla de añadir un nuevo cliente es empezar desde el Panel de control. Seleccione Crear nuevo > Cliente en la esquina superior derecha de la página. Otros lugares desde los que puede empezar
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En la vista Clientes & Pacientes, seleccione Nuevo cliente en la esquina superior derecha de la página.
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Cuando reserva una nueva cita, seleccione Nuevo cliente en el cuadro de diálogo Nueva cita.
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Rellene los datos del cliente.
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Apellidos o Se requiere el nombre de la organización (por ejemplo, una granja).
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Número de identificación: Dependiendo de la configuración de la ubicación de la clínica, esta información puede ser necesaria. Se trata del número de identificación del cliente que figura en su documento de identidad. Es diferente del número de identificación del sistema que se genera automáticamente cuando se guarda la información del cliente y se muestra entre paréntesis junto al nombre del cliente. Ambos números de identificación pueden utilizarse para buscar al cliente en el sistema.
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Si se utiliza la integración de armarios Cubex, los siguientes campos se incluyen en el perfil del cliente y pueden ser necesarios. Provet Cloud no utiliza esta información, sino que solo la reenvía a Cubex. Tenga en cuenta que esta información no se actualiza a Cubex automáticamente cuando añade la información a un perfil de cliente. Además, debe guardar la información del paciente del cliente después de guardar los detalles del cliente.
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Fecha de nacimiento
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Sexo
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Número del permiso de conducir
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Ubicación de la clínica de origen: Ubicación de la clínica de origen del cliente en su organización. La información sobre la ubicación de la clínica de origen puede utilizarse, por ejemplo, para la elaboración de informes o en la búsqueda de clientes #UUID-e01b46e5-49de-a267-f57e-9d77ce5227d7 . Dependiendo de la configuración de la organización, esta información puede ser necesaria.
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El número de teléfono es obligatorio por defecto, pero puede desactivar el requisito del teléfono haciendo clic en el botón rojo X al final de la fila.
NOTA: Añada el número de teléfono en el formato completo, incluido el signo "+", el prefijo del país y el número de teléfono completo, por ejemplo: +358 401234567. Dependiendo de la organización y de la configuración del nivel de ubicación de la clínica, es posible que se solicite automáticamente información telefónica estándar como +código de país.
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Seleccione el botón Preferencias de comunicación para establecer cómo recibe el cliente las comunicaciones externas de la clínica. Las opciones disponibles dependen de los ajustes definidos al crear las preferencias de comunicación.
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Cuando haya terminado de rellenar toda la información necesaria, haga clic en Guardar.
Rellene cualquier información adicional necesaria para sus fines. Los campos disponibles pueden variar en función de la configuración de la ubicación de la clínica.
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Dirección y correo electrónico del cliente
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Propietario secundario: Puede utilizarse, por ejemplo, para que una mascota familiar tenga otro contacto cuando el cliente principal no pueda entregar o recoger al animal. Puede añadir el número de teléfono del propietario secundario al final de la página y marcarlo como Teléfono del propietario secundario.
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Organización de referencia y Veterinario de referencia: Véase Añadir una organización de referencia o un veterinario como cliente.
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Cliente de animales de producción: Ver Añadir un cliente de animales de producción.
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Criador: Seleccione esta casilla si el cliente es un criador. Esta información es necesaria si utiliza la integración VetEnvoy para registrar microchips.
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Etiquetas: Puede añadir etiquetas o seleccionar etiquetas existentes si están disponibles, por ejemplo, para proporcionar información adicional sobre el cliente o con fines de descuento. Las etiquetas pueden ser necesarias dependiendo de la configuración de la ubicación de la clínica.
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Notas críticas y Observaciones: Puede añadir cualquier nota crítica sobre el cliente, así como observaciones adicionales. Las notas críticas se muestran en la parte superior de la vista de consulta del cliente.
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Facturación del cliente: Puede seleccionar otro cliente para que sea el pagador de la factura, por ejemplo, si paga la factura una organización benéfica.
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Dirección de facturación alternativa: Disponible en función de la configuración de la ubicación de la clínica. En lugar de otro cliente de facturación, puede seleccionar esta opción para añadir una dirección diferente para la facturación, por ejemplo, la dirección comercial de un cliente.
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Tipo de cliente: Disponible en función de la configuración de la organización. Las opciones incluyen Interno, Externo, y Investigación, y cada tipo puede tener asociado un tipo de IVA específico (definido en la configuración de la organización) que anula el tipo por defecto de la factura.
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Ajustes de comunicación: Puede desactivar el envío de correos electrónicos y/o mensajes de texto al cliente.
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En parada: Si dispone de los derechos necesarios, puede marcar un cliente como "en parada".
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Para añadir números de teléfono adicionales, seleccione +Teléfono y marque uno de ellos como número de comunicación predeterminado .
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