Crear y gestionar recordatorios automáticos para pacientes

Los recordatorios automáticos se activan y envían en función de las reglas de recordatorio. Puede crear reglas de recordatorio para servicios de examen, vacunas, análisis de sangre, diagnósticos varios, inyecciones rutinarias u otros servicios profesionales. Las condiciones de la regla activan automáticamente un recordatorio para el siguiente servicio vencido y se envía al cliente de acuerdo con el calendario de envío definido.

Es importante que las reglas de recordatorio sean lo suficientemente específicas como para ser relevantes para el servicio, pero no demasiado específicas como para que el escenario nunca se aplique. Asegúrese también de definir sus reglas de recordatorio de modo que no haya plantillas solapadas o duplicadas que puedan causar confusiones innecesarias.

Crear un recordatorio automático

Nota

Antes de crear reglas de recordatorio automático, asegúrese de que ha creado en las plantillas de recordatorio necesarias para los mensajes de recordatorio. Las plantillas se utilizan en la configuración de las reglas de recordatorio.

1. Añada una nueva regla de recordatorio y defina los parámetros de activación.

  1. Vaya a la sección Configuración > Listas & Plantillas > Recordatorios > Reglas de creación automática de recordatorios y seleccione + Añadir.

  2. Añada un Nombre para la regla de recordatorio.

  3. Seleccione la plantilla de recordatorio que desea utilizar para los mensajes de recordatorio a los clientes.

  4. Para Activar creación de recordatorio en, seleccione si el recordatorio se crea a través de consultas, ventas en mostrador, o ambos.

  5. Para Activar creación de recordatorio cuando, seleccione si el recordatorio se crea cuando se añade un artículo definido en condiciones de la regla o cuando se finaliza la consulta o la factura de contraventa.

  6. Seleccione el método de envío : correo electrónico, SMS, correo postal o externo.

    • Puede utilizar la opción "enviar por correo" como un recordatorio interno para ponerse en contacto con el cliente de alguna otra forma, por ejemplo, por teléfono. Si desea enviar una carta recordatoria por correo, tenga en cuenta que deberá imprimir la carta por separado, por ejemplo, a partir de un formulario de paciente en Word o PDF.

    • Si utiliza un servicio integrado de terceros para enviar recordatorios, seleccione la opción "externo".

  7. En Establezca la fecha de caducidad/vencimiento del recordatorio después de, defina cuántos días después del activador vence el servicio.

  8. En Enviar antes de, defina cuántos días antes de la fecha de vencimiento se envía un recordatorio al cliente.

  9. En Crear recordatorio si, seleccione si el recordatorio debe crearse sólo si se cumplen todas o alguna de las condiciones definidas en #UUID-cf13250c-dc1c-5916-546e-ed5c0765e5cb_id_360011380578_id_h_01GS4X3CWMT4P8P6MPRVNNRRCP .

  10. Para activar la regla, seleccione la casilla Active.

2. Defina las condiciones de la regla de recordatorio.

Debe definir al menos una condición para la regla. Para añadir una nueva condición, seleccione + Añadir y defina las siguientes opciones para cada condición:

  • Condición que activa el recordatorio: artículo, especie del paciente, edad del paciente en meses, diagnóstico de la consulta o número de consultas del paciente.

  • Comparación operador: depende de la condición seleccionada.

  • Valor para la condición: por ejemplo, un elemento de vacunación, o "gato" como especie del paciente.

Por ejemplo, 'Artículo' 'en' 'Procedimiento: Examen, anual' enviará un recordatorio a un cliente cuando su mascota deba someterse a un examen anual. Vea más ejemplos de reglas.

Nota

Para los artículos de vacunación #UUID-a64cae4e-219a-ea85-6af5-8cec727c6b8a , vincule el procedimiento de vacunación y no el artículo de medicina.

Para eliminar una condición, seleccione el botón de la papelera al final de la fila de la condición.

3. Enlaza otras reglas que esta regla anula.

Para evitar el envío de recordatorios duplicados, puede vincular otras reglas de recordatorio que se consideren duplicadas de esta regla en el campo Reglas anuladas. Esta regla de recordatorio anula las otras reglas.

El campo Overridden by muestra si esta regla está anulada por otra(s) regla(s).

Por ejemplo: Una vacuna contra la rabia puede ser válida durante 1 año o 3 años, y un paciente recibe una vacuna que es válida durante 3 años. Si utiliza el mismo elemento de procedimiento de vacunación para ambos, la regla de recordatorio de 3 años debería anular la regla de recordatorio de 1 año y añadiría la regla de 1 año en el campo Reglas anuladas para la regla de 3 años. La regla de recordatorio de 1 año mostraría entonces la regla de 3 años en el campo Anulado por.

Véase también Recordatorios de vacunas.

4. Guarde la regla de recordatorio automático.

Cuando haya terminado, seleccione Guardar.

La regla se añade para la ubicación de la clínica activa en ese momento. Para ver todas las reglas de todas las ubicaciones de la clínica, seleccione la opción vacía de la lista Ubicación de la clínica en la parte superior de la sección Elementos & listas - Recordatorios.

Para editar o eliminar reglas de recordatorio automático, seleccione el botón del bolígrafo o de la papelera al final de la fila de la regla.

Vea ejemplos de mensajes recordatorios por correo electrónico y SMS que recibiría un cliente.

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