Crear un paquete de artículos

Los paquetes de artículos ofrecen una forma sencilla de crear una estructura agrupada de precios y facturación para un conjunto de artículos que se utilizan habitualmente de forma combinada. Los paquetes de artículos también mejoran la eficiencia del flujo de trabajo, ya que no es necesario añadir los artículos individualmente en una consulta. Los paquetes de artículos se utilizan habitualmente para procedimientos quirúrgicos u otros servicios profesionales estándar, como la colocación de catéteres intravenosos o la administración de medicación preanestésica, pero también pueden utilizarse de muchas otras formas, por ejemplo, para inyecciones rutinarias contra la alergia.

También puede mejorar su flujo de trabajo y estandarizar las citas comunes añadiendo automáticamente elementos específicos a la consulta en función del motivo de la cita. Puede establecer elementos predeterminados para los motivos en la página ajustes del motivo de la cita.

1. Añade un nuevo paquete de artículos.

Vaya a Catálogo > Paquetes y seleccione Añadir paquete.
En el cuadro de diálogo Crear nuevo paquete, rellene la información básica del paquete de artículos. El nombre es obligatorio, y también puede añadir Notas para proporcionar información adicional sobre el paquete.
Seleccione la configuración del paquete. Puede establecer y modificar estos ajustes también en el siguiente paso (consulte el paso 2. Editar los ajustes del paquete).
- Mantener precios actualizados: Cuando se selecciona esta opción, los precios de los artículos incluidos en el paquete se actualizan automáticamente cuando se modifican los precios de los artículos en la configuración de artículos.
- No permitir cambios de precio de artículos del paquete en la consulta: Cuando se selecciona esta opción, los precios de los artículos añadidos del paquete no se pueden cambiar en una consulta.
- Utilizar sólo como subpaquete: Cuando se selecciona, el paquete sólo se puede utilizar dentro de otro paquete.
- Paquete de presupuesto: Cuando se selecciona, el paquete se guarda como un paquete de estimación.
- Mostrar título del paquete en el presupuesto final: Cuando se selecciona esta opción, sólo se muestra el título del paquete en la impresión del presupuesto finalizado. Si no se selecciona, se muestran los elementos del paquete.
- Mostrar los artículos incluidos en el paquete en el presupuesto final: Disponible cuando Mostrar título del paquete en el presupuesto finalizado está seleccionado. Cuando esta opción también está seleccionada, los elementos del paquete se muestran bajo el título del paquete. El ejemplo visual que aparece debajo de los ajustes en el cuadro de diálogo de ajustes del paquete ilustra cómo se muestran el título y los elementos del paquete en la impresión del presupuesto con diferentes selecciones.
- Mostrar título de paquete en factura finalizada: Si se selecciona, el título del paquete se muestra en la impresión de la factura finalizada. Si no se selecciona, se muestran los elementos del paquete.
- Mostrar los artículos incluidos en el paquete en el presupuesto/factura finalizada: Disponible cuando Mostrar título del paquete en presupuesto/factura finalizada está seleccionado. Cuando esta opción también está seleccionada, los elementos del paquete se muestran bajo el título del paquete. El ejemplo visual que aparece debajo de los ajustes del cuadro de diálogo de ajustes del paquete ilustra cómo se muestran el título y los artículos del paquete en la impresión de la factura con diferentes selecciones.
Seleccione Crear. El paquete se guarda y se abre la página del paquete.

2. Edite la configuración del paquete.

Si tiene varias clínicas en Provet Cloud, puede seleccionar una Ubicación de la clínica para la que está disponible el paquete. Si desea que el paquete esté disponible para todas las clínicas, seleccione la opción vacía (---------).
En la lista Categoría de especies, puede seleccionar una o varias especies para el paquete. Las opciones se basan en las categorías de especies asignadas a su lista de especies. Cuando un paquete está restringido a especies específicas, no se muestra en los resultados de búsqueda de otras especies al buscar paquetes en consultas o estimaciones de tratamiento. Más información sobre las restricciones de especies de artículos y paquetes.
Seleccione Guardar para guardar la ubicación de la clínica y las selecciones de especies.
La sección Ajustes de la parte derecha de la página muestra un resumen de los ajustes guardados en el paso anterior ??? . Para editar los ajustes, seleccione Editar. Además de los ajustes disponibles en el paso anterior, puede definir los siguientes:
- Borrador: Seleccione esta casilla si no desea que el paquete esté disponible para su uso inmediato.
- Establecer precio fijo para el paquete: Cuando se selecciona esta opción, puede establecer un precio fijo para el paquete en el campo Precio fijo.
Seleccione Guardar.

3. Añade elementos al paquete.

Puede buscar todos los artículos disponibles utilizando el campo de búsqueda o añadir diferentes artículos por separado utilizando los botones +. También puede utilizar otros paquetes de artículos en el paquete.

Para editar un elemento añadido al paquete, seleccione el botón del lápiz (1) en la fila. Para guardar los cambios, seleccione el botón de marca de verificación (2). Para eliminar un elemento, seleccione el botón de eliminación (3).

Editar la cantidad por defecto del artículo

Puede definir una cantidad por defecto para un artículo en el campo Qty. La cantidad por defecto se puede cambiar al añadir artículos de paquete en una consulta (incluso cuando el artículo se incluye como obligatorio en el paquete).

Añadir descuentos por artículo

Puede ajustar los precios estándar de los artículos en el campo Descuento (%). Introduzca un descuento como valor porcentual positivo. Dependiendo de la configuración de impresión de la factura, los cambios en el porcentaje de descuento en los precios de los paquetes de artículos pueden mostrarse en la impresión de la factura. Vea cómo funcionan los descuentos con los artículos planificados.

Seleccionar una regla de descuento para partidas planificadas

En la columna Descuento para artículos planificados, puede establecer una regla de descuento para los artículos planificados. Cuando un usuario añade el artículo a un plan de tratamiento desde el paquete y lo marca como realizado, el artículo recibe un descuento basado en la regla seleccionada. Si el artículo se añade desde un paquete de precio fijo #UUID-bf34e8d5-ea35-4903-0340-232c9ce21a67 , el precio fijo se aplica en función de la regla. Las opciones de la regla incluyen:

Sólo el primero: Sólo el primer artículo del plan recibe el descuento o está incluido en el precio fijo del paquete.
Todos: Todos los artículos del plan reciben el descuento o están incluidos en el precio fijo del paquete.
Ninguno: Ninguno de los artículos del plan recibe el descuento ni está incluido en el precio fijo.

Seleccione la configuración predeterminada para el uso del elemento

En la columna Default selected, puede definir la configuración predeterminada para el uso del elemento:

Obligatorio (1): El artículo no puede deseleccionarse cuando el paquete de artículos se utiliza en una consulta o un presupuesto de tratamiento.
Premarcado (2): El elemento es opcional, pero se selecciona por defecto cuando el paquete se utiliza en una consulta o una estimación de tratamiento. El elemento puede deseleccionarse.
Sin marcar (3): El elemento es opcional y no está seleccionado por defecto.