Rectificar y reembolsar una factura finalizada y pagada completamente

Nota

Si se ha utilizado una integración con terminales de pago con tarjeta, el pago no estará disponible en el cuadro de diálogo y no se añadirá automáticamente a la factura rectificativa. Para obtener más información, consulta Reembolso mediante integraciones con terminales de pago con tarjeta.

Una vez hayas finalizado la factura y añadido los pagos, sigue los pasos que se indican a continuación para rectificar y reembolsar la factura.

Seleccione el botón Factura Rectificativa en la parte inferior de la página de la factura. Se abrirá el cuadro de diálogo Factura Rectificativa.
Selecciona Rectificar la totalidad de la factura . Se abrirá el diálogo de reembolso.
Dependiendo de la configuración de la fecha de la nota de crédito de su departamento #UUID-3d7b1b2c-1fd0-2bfb-f40d-c6a788499043 , es posible que pueda seleccionar la fecha utilizada para la nota de crédito. Si desea utilizar la fecha de la factura original como fecha de la nota de crédito, seleccione la casilla de verificación Utilizar fecha de factura original. Si no selecciona la casilla de verificación, se utilizará la fecha actual para la nota de crédito.
La casilla Crear nota de crédito como borrador está seleccionada por defecto. Si crea la nota de crédito como borrador, podrá editarla o eliminarla si es necesario. Si desea finalizar la nota de crédito inmediatamente, desmarque la casilla. En ese caso, ya puede seleccionar los pagos a reembolsar en Pagos a reembolsar. Si su clínica utiliza la función de pagos anticipados y usted tiene los derechos necesarios, también puede transferir el reembolso a pagos anticipados de clientes. Para un borrador de abono, aún no puede seleccionar los pagos.
Seleccione Continuar. Se crea la nota de abono. Si no ha creado la nota de abono como borrador y ya ha seleccionado los pagos a reembolsar en el paso 4, la nota de abono y el reembolso ya están completos. Para completar la nota de crédito y el reembolso, finalice la factura de crédito y añada el pago según su flujo de trabajo.

El pago del reembolso se muestra como una suma negativa en la página de la nota de crédito. En la parte inferior de la página aparece un mensaje emergente con un enlace a la factura original.