Puede acabar teniendo clientes duplicados en Provet Cloud, por ejemplo, si añade el mismo cliente con un nombre o dirección diferente, o si añade muy poca información en el perfil del cliente. Si tiene registros de clientes duplicados en su Provet Cloud, puede fusionar los datos de un cliente a otro.
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Vaya a Clientes & Pacientes y seleccione el cliente que desea fusionar con otro cliente. Tenga en cuenta que el cliente a fusionar no puede tener consultas sin finalizar ni facturas impagadas.
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En la página del cliente, seleccione Herramientas > Fusionar cliente. Se abrirá la página Fusionar registros de cliente. El cliente bajo Registro de cliente de destino recibirá los datos del cliente bajo Registro de cliente a fusionar en la fusión. El cliente bajo Registro de cliente a fusionar será archivado.
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En Seleccione la información general que desea conservar, seleccione la información general que desea conservar. Por defecto, la información del cliente de destino está seleccionada. En el panel lateral derecho, puede ver todos los datos que se fusionarán. Tenga en cuenta que los datos financieros, como facturas, tarjetas de pago y pagos no asignados, no se fusionan. Sin embargo, puede encontrar las facturas del cliente fusionado en la pestaña Clientes & Pacientes > Facturas o en la página del paciente después de la fusión.
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Seleccione Merge en la esquina inferior derecha de la página y confirme.
El registro de cliente fusionado se archiva. Los clientes archivados se pueden encontrar en la pestaña Clientes & Pacientes utilizando el filtro Archivado. La información sobre la fusión se guarda en las notas de ambos clientes en la pestaña Comunicación. Si los clientes fusionados comparten pacientes, los pacientes se duplican en el registro del cliente de destino en la fusión. También puede fusionar los pacientes duplicados.
Si necesita revertir la fusión, puede unmerge the merged clients.
Véase también cómo evitar la duplicación de clientes.
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