Puede supervisar los pagos y acceder a los informes mediante el portal de gestión Provet Pay:
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Vaya a Configuración > General > Integraciones > Provet Pay en Provet Cloud.
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Seleccione Abrir página de gestión. El portal de gestión se abre en una nueva pestaña.
En el portal de gestión, seleccione Pagos en el navegador lateral izquierdo.
La sección Pagos muestra todas las transacciones en directo. Actualice la página para ver las actualizaciones.
Para ver los detalles de una transacción específica, seleccione el botón con tres puntos al final de la fila de la transacción. Los detalles se abren en un panel en la parte derecha de la página.
En la columna Pagado de la lista de pagos, puede ver si se le ha pagado la transacción. También puede ver un informe de pagos para todos los pagos realizados incluidos en el mismo lote:
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Seleccione una transacción que haya sido pagada. Los detalles del pago se abren en el panel lateral derecho.
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Seleccione el enlace en la fila Payout PSP references. El informe de pago se abre filtrado por la referencia PSP de pago, mostrando todos los pagos incluidos en el mismo lote de pago.
Seleccione el botón Filters para abrir un panel de filtros que puede utilizar para mostrar información específica.
Puede definir un intervalo de tiempo utilizando una Fecha de inicio y Fecha de finalización o seleccionando una Opción de selección rápida.
Utilizando el filtro Cuenta, puede ver las transacciones de cuentas específicas. Cada clínica suele tener dos cuentas: una para los puntos de venta (TPV) y otra para los pagos en línea (ECOM).
Utilizando el filtro Category, puede ver tipos específicos de transacciones:
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Pago: un pago recibido
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Reversión: pago de un reembolso
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Transferencia: transferencia de fondos de una cuenta utilizada para deducir gastos y comisiones.
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Se divide en dos tipos: la comisión de servicio (una comisión por la transacción) y la comisión de terminal (comisión por el terminal de pago).
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Utilizando el filtro PSP reference, puede buscar transacciones específicas basadas en la referencia (información de un terminal de punto de venta). Esté preparado para facilitar el número de referencia cuando se ponga en contacto con el servicio de asistencia por un problema con una transacción.
Utilizando el filtro Transaction ID, puede buscar una transacción específica por el ID de la transacción. Los detalles del pago se abren automáticamente en el panel lateral derecho.
El informe Payments Lifecycle ofrece una visión detallada de todos los pagos relacionados con las transacciones. Para abrir esta página, abra el menú Informes desde la flecha pequeña y seleccione Payments Lifecycle. Cada paso importante del ciclo de vida del pago se registra en este informe como una nueva fila por tipo de registro. El ciclo de vida se ilustra a continuación.
Para ver los detalles de una transacción específica, seleccione el botón con tres puntos al final de la fila de la transacción. Los detalles se abren en un panel en la parte derecha de la página.
Seleccione el botón Filters para abrir un panel de filtros que puede utilizar para mostrar información específica.
Puede definir un intervalo de tiempo utilizando una Fecha de inicio y Fecha de finalización o seleccionando una Opción de selección rápida.
Utilizando el filtro Cuenta, puede ver las transacciones de cuentas específicas. Cada clínica suele tener dos cuentas: una para los puntos de venta (TPV) y otra para los pagos en línea (ECOM).
Utilizando el filtro Terminal, puede seleccionar terminales de punto de venta específicos.
Utilizando el filtro Tipo de registro, puede seleccionar diferentes tipos de registro:
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Recibida: El procesador de pagos ha recibido la solicitud de pago; la tarjeta se ha pasado/leído correctamente.
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Autorizado: El pago ha sido autorizado por el banco o el sistema de tarjetas.
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AutorizadoPendiente: El pago está pendiente de aceptación por parte del emisor.
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Error: Un error técnico.
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Rechazado: El pago fue rechazado por el procesador de pagos, el banco o la red de tarjetas. Para ver más detalles, seleccione el registro.
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Reintentado: El pago se ha vuelto a intentar tras un intento fallido.
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Cancelado: El proceso de pago fue cancelado.
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EnviadoParaLiquidar: La transacción ha sido enviada al banco para liquidar el importe.
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Liquidado: El pago está liquidado; la suma ha sido cobrada al comprador. Después de este paso, la suma se abona en su cuenta de pago.
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Contracargo: Ha habido un proceso de disputa y el pago ha sido devuelto.
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EnviadoParaReembolso: El usuario ha activado un reembolso; la transacción se ha enviado al procesador para su reembolso.
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Reembolsado: El pago se ha reembolsado correctamente; el importe se ha cargado en su cuenta de pago.
Utilizando el filtro PSP reference, puede buscar transacciones específicas basadas en la referencia (información de un terminal de punto de venta). Esté preparado para facilitar el número de referencia cuando se ponga en contacto con el servicio de asistencia por un problema con una transacción.
La sección Resumen muestra los totales de diferentes tipos de transacciones.
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Liquidados: la suma de todos los tipos de registros, también el importe bruto de los pagos de los clientes.
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Reembolsos: la suma de todos los pagos de tipo "Reembolsado"; todos los reembolsos realizados con éxito.
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Tasas: la tasa efectiva total.
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Ingresos netos: Equivale al valor de las operaciones liquidadas menos las devoluciones menos las comisiones.
También puede exportar la tabla con los filtros aplicados en formatos CSV y Excel. Una vez descargada la exportación de datos, ábrela con la herramienta que prefieras (por ejemplo, MS Excel o Google Sheets).
En la exportación de datos, puede encontrar información más detallada sobre las transacciones, incluidas las comisiones, los métodos de pago y los canales. Cada transacción tiene más de una fila o registro (véase el diagrama de flujo del ciclo de vida del pago más arriba). Los tipos de registro exactos de cada transacción dependen del flujo de pago (si se ha realizado correctamente, si se ha reembolsado, etc.). Las comisiones suelen encontrarse en los tipos de registro "Recibido", "Liquidado" y "Reembolsado".
La exportación de datos incluye algunos campos adicionales:
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Importe: Importe de la transacción. Tenga en cuenta que al sumar, asegúrese de no incluir varios tipos de registro.
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Otras tasas: Incluyen una tasa de intercambio, una tasa de esquema y una tasa de adquisición.
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Marca NH: Marca Nordhealth
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Tarifa de NH con iva incluido: El IVA está incluido donde se aplica el IVA.
El informe Payouts ofrece una visión detallada de todos los pagos. Es el extracto de su cuenta virtual que muestra todos los movimientos que entran y salen de su cuenta. Utilice este informe para comprender el flujo de dinero y compararlo con el importe de su cuenta bancaria. Para abrir esta página, abra el menú Informes desde la flecha pequeña y seleccione Pagos.
Esta sección muestra un resumen de todos los pagos.
Cada registro muestra el Saldo rodante de la cuenta respectiva. Los pagos liquidados se abonarán en la cuenta, lo que aumentará el saldo. Los pagos reembolsados se cargarán en cuenta y se deducirán del saldo.
Cada pago también tiene un Tipo de registro:
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Pago: transferencia de Provet Pay a su cuenta bancaria. Un pago generalmente vaciará la cuenta. En algunos casos raros, durante un proceso de disputa, el procesador de pagos puede retener una cantidad hasta que se complete el proceso.
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FundTransfer: gastos y comisiones deducidos; información más detallada en el informe del ciclo de vida de los pagos #UUID-0d80617c-ea36-9efa-a935-703b38beb3c0_id_7131153299485_id_h_01GES66GJPNNJH57SZHNY63JXP .
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Abonado: abono de un pago con éxito en su cuenta.
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Débito: un reembolso o cargo que se ha cargado en su cuenta.
Para ver los detalles de una transacción específica, seleccione el botón con tres puntos al final de la fila de la transacción. Los detalles se abren en un panel en la parte derecha de la página.
Seleccione el botón Filters para abrir un panel de filtros que puede utilizar para mostrar información específica.
Puede definir un intervalo de tiempo utilizando una Fecha de inicio y Fecha de finalización o seleccionando una Opción de selección rápida.
Utilizando el filtro Cuenta, puede ver las transacciones de cuentas específicas. Cada clínica suele tener dos cuentas: una para los puntos de venta (TPV) y otra para los pagos en línea (ECOM).
Utilizando el filtro PSP reference, puede buscar transacciones específicas basadas en la referencia (información de un terminal de punto de venta). Esté preparado para facilitar el número de referencia cuando se ponga en contacto con el servicio de asistencia por un problema con una transacción.
Utilizando el filtro Payout PSP reference, puede buscar transacciones incluidas en el mismo lote de pago.
La sección Resumen muestra los totales de los diferentes tipos de transacciones.
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Pagos: la suma de todos los pagos.
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Acreditados: la suma de todos los créditos.
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Adeudado: suma de todos los adeudos.
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Transferencias: suma de todos los registros de tipo "Transferencia de fondos".
Si desea cotejar los pagos mostrados en los informes con las ventas en Provet Cloud, puede comparar los informes de fin de día urn:resource:component:14658 y la página de pagos #UUID-0d80617c-ea36-9efa-a935-703b38beb3c0_id_7131153299485_id_h_01GES6BHV187HV30T988NBBNT5 :
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Asegúrese de que los informes de Fin de Día (EOD) se han creado en el lado de Provet Cloud. Tenga en cuenta que los informes deben cubrir días enteros correctamente, ya que Provet Pay sólo comprueba las fechas.
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Abra un informe de fin de día que desee comprobar. En la pestaña Pagos con tarjeta del informe de fin de día, hay una línea separada para la Suma de pagos Provet Pay. Anote esa suma.
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Vaya a la página de pagos del portal de gestión Provet Pay. Filtre el informe con el mismo intervalo de fechas que el informe EOD con el que está comparando. Filtre el informe para mostrar sólo pagos y anulaciones. En la sección de resumen, debería ver la suma de Pagos Netos. Compare esa suma con la suma del informe EOD.
En Configuración del menú de navegación, puede ver su Empresa, Terminales, y Ubicaciones de las clínicas.
Si una cadena de clínicas está formada por varias empresas, cada una de ellas es una Empresa separada. Cada clínica de una empresa tiene su propia cuenta dentro de la empresa, y los informes son independientes para cada clínica. Para editar la información de la empresa, seleccione el botón Editar.
La lista Terminales muestra los terminales de pago de la cuenta. El nombre del terminal es el mismo que aparece en la interfaz de usuario de la caja. El precio mensual es el precio de alquiler mensual del terminal, y el precio mensual de los servicios adicionales es el precio de los servicios adicionales, como una tarjeta SIM. Para editar el nombre de un terminal o asociar un terminal a una ubicación de clínica diferente, seleccione el botón con tres puntos al final de la fila del terminal.
La lista Clínicas muestra las clínicas de la empresa, su estado y otra información, como la información sobre el método de pago y el número de terminales de pago conectados a cada clínica. Para ver los terminales conectados, seleccione el botón con tres puntos al final de la fila de la ubicación de la clínica.
Puede ver todas las transacciones de punto de venta realizadas utilizando la integración Provet Pay en el registro de transacciones.
Vaya a Configuración > General > Integraciones > Provet Pay y seleccione el botón Registro de transacciones en la esquina superior derecha de la sección.
En el cuadro de diálogo de registro de transacciones, puede filtrar las transacciones por ID de transacción, cliente(s), ubicación de la clínica y grupo de ubicación de la clínica, fechas de inicio y fin, y resultado de la transacción (correcta, pendiente, fallida o abortada).
Si hay un recibo de transacción disponible, puede imprimir el recibo utilizando el botón de impresora de la línea de transacción.
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