Configuración de facturación y pagos

Columnas seleccionables de la página de factura: Seleccione las columnas de la línea de factura que desea mostrar en la página de factura.

Ocultar filas de precio cero en la página de factura: Puede ocultar las líneas de factura de la página de factura cuando el precio del artículo es 0. Seleccione los tipos de artículos para los que desea ocultar las líneas cero. Si desea ocultar las filas cero también de las impresiones de facturas, vaya a Configuración > Configuración de impresión > Factura y seleccione No imprimir filas de factura de precio cero.

Permitir la edición de artículos de consulta desde las páginas de factura: Cuando se selecciona esta opción, los cambios realizados desde la página de factura en las cantidades y precios de los artículos de consulta también se reflejan en la página de consulta.

Usuario actual como usuario conectado para los artículos de la página de venta de mostrador y factura: Cuando se selecciona, el usuario conectado se conecta por defecto a los artículos añadidos en la página de factura.

Permitir editar el pagador de la factura finalizada: Con esta configuración, puede seleccionar quién puede editar la información del pagador de las facturas finalizadas (administradores, gestores y administradores, o todos) o desactivar la edición de la información.

El cliente de facturación sólo puede cambiarse a una organización benéfica: Cuando se selecciona esta opción, sólo es posible cambiar el cliente de facturación a un cliente marcado como organización benéfica en una factura. Este ajuste está disponible cuando Ajustes > General > Organización > Activar tipo de cliente organización benéfica está activado.

Habilitar perfiles de facturación alternativos: Si se selecciona, es posible añadir una dirección de facturación alternativa a los clientes.

Activar gastos de facturación: Cuando se selecciona esta opción, es posible añadir una tasa de facturación a las facturas cuando se envían por correo electrónico o se imprimen. Los gastos de facturación pueden añadirse tanto a las facturas preliminares como a las definitivas. En el campo Elemento de la tasa de facturación, añada el elemento que se utilizará como elemento de la tasa de facturación. En Límite de tiempo para las tasas de facturación, defina un límite en horas para el tiempo durante el cual la tasa de facturación puede añadirse a la factura después de que ésta se haya finalizado. Una vez transcurrido este plazo, ya no se podrá añadir la comisión.

Desactivar la edición del nombre de impresión en los borradores de facturas: Cuando se selecciona esta opción, no es posible editar el nombre de impresión de los artículos en los borradores de facturas.

Activar ordenación alternativa de artículos en presupuestos y facturas: Si esta opción está seleccionada, los artículos no se agrupan por tipo de artículo en la página de factura, sino que se enumeran en el orden en que se añadieron. Si esta opción no está seleccionada, los artículos se agrupan por su tipo (procedimientos, medicamentos, etc.). Tenga en cuenta que este ajuste también afecta a las estimaciones de tratamiento.

Activar informe de facturas descontadas: Cuando se selecciona, el informe Facturas con descuento está disponible en Informes.

Habilitar facturas simplificadas para ventas anónimas: Cuando se selecciona esta opción, se puede añadir un límite de factura simplificada para las ventas anónimas de mostrador. Si el importe total de la factura es superior al límite, deberá seleccionarse un cliente para la contraventa.

Habilitar motivos de edición para las líneas de factura en la vista de factura:

Cuando se selecciona esta opción, los usuarios deben añadir un motivo al editar una línea de factura.

Prefijo para facturas normales:

Puede definir un prefijo que se añada a las facturas normales. Para añadir una etiqueta de prefijo adicional, seleccione el botón más. La etiqueta de prefijo se muestra encima del número de factura en la impresión de la factura. La edición de la etiqueta no afecta a la numeración de la factura ni a las facturas ya finalizadas. Si se utilizan facturas simplificadas, también puede añadir un Prefijo para facturas simplificadas.Nota: La edición de los prefijos de factura restablece la numeración de la factura. Cuando edite un prefijo, debe seleccionar la opción Confirmar restablecimiento de numeración de factura para confirmar la edición.

Permitir cambiar la fecha de facturación:

Cuando se selecciona esta opción, los usuarios pueden cambiar la fecha de facturación después de finalizar una factura. Además, puede seleccionar Utilizar la fecha de inicio de la consulta como fecha de facturación si desea establecer la fecha de inicio de la consulta como fecha de facturación para las facturas de consulta.

Ningún pago antes de la fecha de factura:

Cuando se selecciona esta opción, los usuarios no pueden establecer que la fecha de un pago sea anterior a la fecha de la factura.

Incluya el nombre del propietario secundario en la información del pagador de la factura:

Cuando se selecciona esta opción, el nombre del propietario secundario (cuando se define en los detalles del cliente) se incluye en la información del pagador de la factura.

Activar estado "Facturación": Cuando se selecciona este ajuste, se utiliza un estado adicional de "Facturación" en las consultas y ventas de mostrador. Para obtener más información, consulte Flujo de trabajo y estados de las visitas de consulta.

Activar la finalización y el pago en un solo paso para facturas y ventas de mostrador: Cuando se selecciona esta opción, es posible finalizar una factura y añadir el pago de una sola vez.

Habilitar calculadora de devolución de efectivo para finalizaciones y pagos en un solo paso: Disponible cuando se habilita la finalización y pago de facturas en un solo paso. Cuando se selecciona esta opción, los campos Efectivo recibido y Devolución de efectivo están disponibles en el flujo de trabajo de un solo paso para calcular automáticamente el importe de devolución de los pagos en efectivo.

Impedir la finalización de facturas sin artículos: Si se selecciona esta opción, las facturas que no contengan ninguna línea de factura no podrán finalizarse.

Permitir finalizar consulta sin factura: Cuando se selecciona, es posible finalizar una consulta sin finalizar la factura cuando el importe total de la factura es 0.

Comprobación automática de "Acordado pagar más tarde" al finalizar facturas: Cuando se selecciona, la opción Acordado pagar más tarde se selecciona por defecto al finalizar una factura. Esta opción puede deseleccionarse.

Desactivar accesos directos de pago: Si se selecciona esta opción, los botones de acceso directo a las opciones de pago no estarán disponibles en el cuadro de diálogo de finalización de facturas cuando se utilice finalización de facturas en dos pasos.

Habilitar notas de pago: Cuando se selecciona, un campo Info está disponible para añadir una nota a los pagos.

Activar anulación de pagos: Cuando se selecciona, es posible cancelar pagos de facturas finalizadas.

Cancelación del pago en la misma fecha: Si se selecciona esta opción, la cancelación del pago se registra en la misma fecha que el pago. En caso contrario, se registra en la fecha actual. Cuando el pago es de un periodo anterior al mes actual, el pago se registra en la fecha actual independientemente de esta configuración.

Permitir establecer la fecha de cancelación del pago: Si se selecciona esta opción, los usuarios pueden establecer manualmente la fecha de cancelación del pago. Sin embargo, la fecha no puede ser anterior a la fecha definida en Fecha más temprana posible para eventos financieros.

Cantidad de medicamentos por defecto: Con este ajuste, puede establecer una cantidad por defecto para los medicamentos cuando se añaden en una consulta, receta escrita o venta en mostrador.

Activar estado "Facturación": Cuando se selecciona este ajuste, se utiliza un estado adicional de "Facturación" en las consultas y ventas de mostrador. Para obtener más información, consulte Flujo de trabajo y estados de las visitas de consulta.

Usuario actual como usuario conectado para las partidas de contraventa y página de factura: Cada artículo de contraventa puede conectarse a un usuario en el campo Veterinario (por ejemplo, a efectos de las funcionalidades de comisión). Cuando se selecciona esta opción, el usuario que creó la contraventa está conectado por defecto a los artículos de contraventa.

Requerir selección de paciente durante las ventas de mostrador: Cuando se selecciona este ajuste, los artículos de venta en mostrador deben conectarse siempre a pacientes cuando la venta no es anónima (se selecciona un cliente).

Requerir veterinarios para las filas de medicamentos durante la venta en mostrador: Cuando se selecciona este ajuste, los artículos de medicina deben estar siempre conectados a veterinarios en las ventas de mostrador.

Activar la finalización y el pago en un solo paso para facturas y contraventas: Cuando se selecciona esta opción, puede finalizar facturas y contraventas y añadir pagos en un solo paso. De lo contrario, los pagos deben añadirse por separado después de finalizar la factura o la contraventa.

Activar pagos anticipados: Cuando se selecciona, es posible añadir o transferir pagos anticipados a las cuentas de los clientes.

Habilitar transferencias de pagos a pagos anticipados: Cuando se selecciona, es posible cancelar un pago de una factura y transferirlo a los pagos anticipados del cliente.

Transferencia de pago a la misma fecha: Cuando se selecciona, una transferencia de pago anticipado se registra en la misma fecha que el pago. En caso contrario, se registra en la fecha actual. Cuando el pago es de un periodo anterior al mes en curso, la transferencia de pago anticipado se registra en la fecha actual, independientemente de este ajuste.

Activar la transferencia de abonos a pagos anticipados: Cuando se selecciona, la opción de transferir la suma de crédito a pagos anticipados está disponible para notas de crédito.

Permitir establecer la fecha de transferencia de pagos anticipados: Cuando se selecciona esta opción, los usuarios pueden establecer la fecha en la que se transfieren los pagos de facturas y notas de crédito a pagos anticipados. Tenga en cuenta, no obstante, que el ajuste Fecha más temprana posible para eventos financieros anula este ajuste en caso de conflicto.

Permitir establecer la fecha de prepago: Cuando se selecciona, los usuarios pueden establecer la fecha de los prepagos al añadir prepagos a las cuentas de los clientes. Tenga en cuenta, no obstante, que el ajuste Fecha más temprana posible para eventos financieros anula este ajuste en caso de conflicto.

Requerir descripciones de prepago: Cuando se selecciona, se requiere una descripción de texto para las transacciones de prepago.

Devolución del pago anticipado en la misma fecha:

Cuando se selecciona esta opción, se utiliza la fecha original de la transacción de prepago para

devoluciones por pago anticipado. Si no se selecciona, se utiliza la fecha actual.

Permitir fijar la fecha de reembolso del pago anticipado:

Cuando se selecciona,

los usuarios pueden establecer la fecha para las devoluciones por pago anticipado. Tenga en cuenta, sin embargo, que el ajuste Fecha más temprana posible para eventos financieros anula este ajuste en caso de conflicto.

Impedir pagos a facturas totalmente pagadas: Cuando se selecciona esta opción, no es posible añadir pagos anticipados a las facturas. Si desea añadir pagos anticipados a facturas totalmente pagadas, anule la selección de esta opción.

Habilitar prepagos entre clínicas: Cuando se selecciona esta opción, los prepagos de los clientes pueden ser utilizados en una clínica diferente a la que fueron recibidos. Tenga en cuenta que esta opción sólo debe utilizarse si las clínicas pertenecen a la misma entidad legal. Si no está seguro, consulte a su contable o al departamento financiero de su clínica antes de activar esta función.