Al utilizar la opción de pago de Svea Bank, solo tiene que crear una solicitud de crédito de Svea Bank en Provet Cloud. Una vez que el cliente haya abonado la suma mediante el servicio Svea Bank, el pago se añadirá automáticamente a la factura en Provet Cloud.
Tenga en cuenta que primero debe finalizar la factura antes de poder crear una solicitud de crédito del Banco Svea.
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En la página de facturas, desplácese hasta la sección Solicitudes de crédito. En el menú desplegable + Solicitud de crédito, seleccione la opción Svea Bank.
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Compruebe y rellene la información requerida. El importe del crédito se rellena automáticamente en función del importe de vencimiento de la factura y no puede editarse.
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Seleccione OK - enviar solicitud.
La solicitud de crédito aparece en la sección Solicitudes de crédito de la página de factura. También puede ver todas las solicitudes de crédito del cliente en la pestaña Facturación de la página del cliente.
Estado de las solicitudes de crédito:
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Creado: La solicitud de crédito ha sido creada.
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Solicitud enviada: La solicitud de crédito ha sido enviada al Banco Svea.
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Aprobado: La solicitud de crédito ha sido tramitada por Svea Bank.
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Enlace de pago enviado: El enlace de pago ha sido enviado al cliente.
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Totalmente utilizado: El cliente ha abonado el importe y el pago se ha añadido automáticamente a la factura en Provet Cloud.
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Caducado: La solicitud de crédito ya no es válida y el enlace de pago del cliente ha caducado.
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Rechazada: La solicitud de crédito ha sido rechazada por Svea Bank.
Para ver la información de la solicitud de crédito, seleccione el botón ojo (1) en la fila de la solicitud. Para ver las entradas del registro de la solicitud de crédito, seleccione el botón Mostrar registro (2). Cuando el estado de la solicitud de crédito es "Enlace de pago enviado", la columna Mensaje del diálogo de registro muestra el enlace de pago enviado al cliente.
Una solicitud de crédito puede cancelarse cuando se ha enviado el enlace de pago al cliente, pero éste aún no ha pagado.
Vaya a la sección Solicitudes de crédito de la página de facturas y seleccione el botón de la papelera situado al final de la fila de la solicitud de crédito.
Para los pagos reembolsables, el botón Reembolso está disponible al final de la fila del pago en la página de la factura.
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Seleccione el botón Reembolso. Se abre un cuadro de diálogo.
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Añada el importe que desea reembolsar. El importe debe ser mayor que 0 y puede ser menor o igual que el importe reembolsable restante del pago.
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Seleccione OK. Se añade un pago pendiente a la factura.
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