Configuración de recordatorios y plantillas

Tenga en cuenta que estos ajustes y plantillas se utilizan para los recordatorios a pacientes. Para conocer la configuración de los recordatorios de citas, consulte Appointment Confirmations and Reminders: Descripción general y configuración.

Ajustes de recordatorio

Para gestionar estos ajustes, vaya a Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Recordatorio.

Configuración general de los recordatorios

Los siguientes ajustes se aplican tanto a los recordatorios de pacientes manuales como a los automáticos. Consulte también los ajustes específicos de los recordatorios automáticos.

Método de envío por defecto de los recordatorios: Este ajuste define el método de envío por defecto para los recordatorios de pacientes. El método de envío puede cambiarse cuando crea un recordatorio manualmente o configura recordatorios automáticos.
Enviar recordatorios diariamente a: Este ajuste define la hora del día en que se envían los recordatorios de pacientes a los clientes.

Configuración automática de recordatorios

Envío automático de recordatorios activado: Cuando se selecciona esta opción, se pueden enviar recordatorios automáticos basados en reglas a los clientes.

Recordatorios combinados

Puede combinar recordatorios para que los recordatorios de un periodo de tiempo determinado se envíen al cliente en un solo mensaje en lugar de cada uno por separado.

Combinar recordatorios de pacientes por correo electrónico: Cuando se selecciona esta opción, se combinan varios recordatorios de pacientes en un único mensaje de correo electrónico para el cliente.
Número de días para combinar recordatorios para: Este ajuste está disponible cuando se selecciona el ajuste anterior. Define el número de días a partir de los cuales los recordatorios se combinan en un único mensaje de correo electrónico. Por ejemplo, si establece este ajuste en 30, los recordatorios programados para los próximos 30 días se combinan en un único mensaje de correo electrónico al cliente.

Recordatorios duplicados

Se recomienda eliminar los recordatorios duplicados cuando los recordatorios se utilizan como herramienta de estado de atención al paciente #UUID-cf13250c-dc1c-5916-546e-ed5c0765e5cb . De este modo, cuando se completa el servicio de un paciente y se activa un nuevo recordatorio automático, los recordatorios existentes para el servicio se sustituyen automáticamente por el nuevo recordatorio con una nueva fecha de caducidad.

Por ejemplo, si un paciente acude a un examen anual antes de la fecha de caducidad del recordatorio actual, se activará un nuevo recordatorio con una nueva fecha de caducidad cuando finalice la consulta. Mediante esta configuración, se puede eliminar el recordatorio existente para una fecha de caducidad próxima. Además, si la fecha de caducidad del recordatorio existente ya ha pasado, el recordatorio caducado puede eliminarse cuando se active un nuevo recordatorio.

Un recordatorio se considera duplicado cuando incluye el mismo cliente, paciente y plantilla.

Eliminar automáticamente los próximos recordatorios duplicados: Cuando se selecciona esta opción, los próximos recordatorios duplicados se eliminan automáticamente cuando se crea un nuevo recordatorio automático con una nueva fecha de caducidad. El siguiente ajuste define el periodo de tiempo a partir del cual se eliminan los recordatorios duplicados.
Eliminar los recordatorios duplicados existentes que vencen en: Este ajuste está disponible cuando se selecciona el ajuste anterior. Define el número de días a partir de los cuales se eliminan los próximos recordatorios duplicados. Por ejemplo, si establece este ajuste en 365, los próximos recordatorios duplicados que vencen en los próximos 365 días se eliminan y se sustituyen por el nuevo recordatorio con una nueva fecha de vencimiento.
También elimina los recordatorios duplicados anteriores: Este ajuste está disponible cuando se utilizan los ajustes anteriores. Cuando se selecciona este ajuste, se eliminan los recordatorios de pacientes duplicados vencidos y se sustituyen por el nuevo recordatorio con la nueva fecha de vencimiento.

Plantillas de recordatorio

Mediante las plantillas de recordatorio, puede gestionar el texto que se envía a los clientes a través de correo electrónico, SMS u otro método de envío (como una carta postal). Las plantillas de recordatorio se utilizan tanto para los recordatorios automáticos #UUID-cf13250c-dc1c-5916-546e-ed5c0765e5cb como para los recordatorios creados manualmente #UUID-10e37030-f7a7-9122-beff-cd4952de6ab8 .

Para crear una plantilla de recordatorio:

Vaya a Configuración > Elementos & Listas > Recordatorios.
Seleccione + Añadir en la sección Plantillas de recordatorio.
Añada un Título para la plantilla. Este título aparecerá como nombre del recordatorio en las páginas de los pacientes y como título en los mensajes de los clientes. Asegúrese de que el título es conciso y suficientemente informativo para que lo entiendan tanto el cliente como el personal de la clínica. Por ejemplo, "Vacuna de recuerdo" no es suficientemente específico, mientras que "Rabia 1 año" y "Rabia canina 1 año" son más informativos.
Si su organización incluye varias ubicaciones clínicas, seleccione la Ubicación clínica para la que desea que esté disponible esta plantilla. Si selecciona la opción vacía, todas las clínicas podrán utilizar la plantilla.
En los campos Email, SMS, y Post text, añada el texto del cuerpo del recordatorio para los diferentes métodos de envío.
- Si no es posible enviar un correo electrónico o un SMS al cliente, puede utilizar la opción "correo postal" como recordatorio interno para ponerse en contacto con el cliente de otra forma. Si desea enviar una carta recordatoria por correo postal, tenga en cuenta que deberá imprimir la carta por separado, por ejemplo, a partir de un formulario de paciente en Word o PDF.
- Los marcadores de posición permiten insertar automáticamente información en un lugar específico del texto del mensaje. Los marcadores de posición se marcan con corchetes dobles opuestos, por ejemplo, '[[nombre_paciente]] debe realizarse un examen anual el [[fecha_vencimiento]]. Por favor, concierte una cita en [[onlinebooking_url]] o llámenos al [[clinic_telephone]].'. Tenga en cuenta que no puede crear marcadores de posición libremente, sino que sólo puede seleccionarlos de la lista fija que puede abrir desde el botón Marcadores de posición situado junto a los campos de mensaje.
Nota

El número máximo de caracteres de un mensaje SMS es 160. Si el mensaje contiene más caracteres, se le cobrarán dos mensajes SMS. Tenga en cuenta que el contenido que sustituye a un marcador de posición en el mensaje (por ejemplo, el nombre del cliente) determina el número de caracteres, no el número de caracteres del nombre del marcador de posición. En otras palabras, si el contenido incluye más caracteres que el marcador de posición, aumentará el número total de caracteres de tu mensaje.
Cuando haya terminado, seleccione Guardar.

Para editar una plantilla de recordatorio existente, seleccione el botón del lápiz al final de la fila en la lista de plantillas de recordatorio. Para actualizar sus cambios a todos los recordatorios actuales que utilizan la plantilla, seleccione la casilla de verificación Actualizar recordatorios existentes.

Para ver ejemplos de mensajes recordatorios por correo electrónico y SMS enviados a clientes, consulte Crear un recordatorio de paciente manualmente y Crear y gestionar recordatorios automáticos de pacientes.