Saatat saada päällekkäisiä asiakkaita esimerkiksi, jos lisäät saman asiakkaan eri nimellä tai osoitteella tai jos lisäät liian vähän tietoja asiakasprofiiliin.
Kun lisäät uuden asiakkaan Provet Cloudiin, tarvitaan vain asiakkaan sukunimi tai organisaation nimi. Voit kuitenkin välttää vahingossa päällekkäisten asiakkaiden tallentamisen järjestelmään varmistamalla, että olet täyttänyt alla luetellut kentät:
-
Tunnistenumero: Tämä on asiakkaan henkilöllisyystodistuksessa oleva tunnistenumero. Se eroaa automaattisesti generoiduista tunnistenumeroista, jotka näkyvät suluissa asiakkaan ja potilaan nimen vieressä.
-
Rekisterin numero: Voidaan lisätä, kun asiakas on merkitty lähettäväksi organisaatioksi.
-
Sähköposti ja Lisäsähköpostit
-
Puhelinnumero: Kaikki tallennetut puhelinnumerot.
-
Yhdistelmä Etunimi, Sukunimi ja Katuosoite tai Postinumero.
Jos vastaava asiakas löytyy, saat ilmoituksen, jossa on Näytä päällekkäiset -painike, jolla voit näyttää asiakkaat, joiden tiedot ovat päällekkäisiä. Voit valita, haluatko jatkaa uuden asiakkaan luomista vai valita olemassa olevan asiakkaan.
Jos sinulla on päällekkäisiä asiakastietueita, voit yhdistää tiedot yhdestä asiakastietueesta toiseen.
Päivitetty
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.