Sähköisten allekirjoitusten käyttö kustannusarvioiden avulla

Käyttötapaus

Käytä sähköisiä allekirjoituksia kustannusarvioineen, jotta vältät paperisten asiakirjojen tulostamisen perinteisen allekirjoituksen saamiseksi.

Ohjeet

1. Viimeistele arvio

Kustannusarviot on nyt viimeisteltävä, jotta niihin ei voida tehdä muutoksia sen jälkeen, kun ne on allekirjoitettu sähköisesti. Viimeistele ne käyttämällä kustannusarvion sivulla olevaa vihreää "Viimeistele kustannusarvio" -painiketta.

2. Luo sähköinen allekirjoituspyyntö

Valitse arvion sivulla sininen "Sähköinen allekirjoitus" -painike oikeasta alakulmasta tai oikeasta yläkulmasta. Pyynnön luomista varten aukeaa uusi, alla näkyvä vuoropuhelu.

Valitse, toimitetaanko pyyntö asiakkaalle sähköpostilla vai tekstiviestillä. Tässä artikkelissa käytämme sähköpostivaihtoehtoa.

Käytä vaihtoehtoa "Luo PIN-koodi", jos aiot käyttää klinikan laitetta allekirjoituksen vastaanottamiseen. Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse käyttää sähköposti- tai tekstiviestivaihtoehtoja lainkaan. Katso lisätietoja PIN-koodin kirjautumisvaihtoehdosta osoitteesta tästä artikkelista.

Muokkaa viestiä ja säädä tarvittaessa voimassaoloaikaa ja luo pyyntö valitsemalla "Tallenna".

request-signature.png

3. Käsittele pyyntö ja odota asiakkaan allekirjoitusta.

Käsittelyikkuna

Avautuu uusi dialogi, jossa näkyy pyynnön tila ja mahdollisuus peruuttaa se tarvittaessa. Kun pyyntö on luotu ja lähetetty asiakkaalle, hänen pitäisi pystyä allekirjoittamaan se laitteellaan. Voit sulkea dialogin, jos asiakas ei allekirjoita sitä heti.

Asiakkaan toimet

  1. Kun asiakas saa viestin, hän voi aloittaa allekirjoitusprosessin avaamalla viestissä olevan linkin.

  2. Heille näytetään asiakirjan esikatselu ja he voivat joko hylätä sen tai aloittaa allekirjoitusprosessin. He voivat myös vaihtaa kieltä oikeasta yläkulmasta tai tyhjentää allekirjoitusalueen, jos he tarvitsevat toisen yrityksen.

  3. Kun he valitsevat sinisen "START"-painikkeen, heidät ohjataan allekirjoitusnäyttöön (alla). Heidän on kirjoitettava allekirjoitus asianmukaiseen ruutuun joko kosketusnäytöllä tai perinteisellä tietokonehiirellä, jos se on käytössä.

  4. Viimeinen vaihe on valita "SEND" prosessin viimeistelemiseksi. Näyttöön tulee viimeinen vahvistusvälilehti, jossa varmistetaan, että asiakas on varma päätöksestään. Kun allekirjoitus on annettu onnistuneesti, asiakaspuolen toimet on suoritettu, ja asiakas voi sulkea sivun. Asiakas saa myös PDF-kopion sähköpostiinsa.

Onnistuneen allekirjoituksen jälkeen

Kun allekirjoitus on vastaanotettu onnistuneesti, arvio merkitään asianmukaisesti käyttämällä vihreää viestiä arvion sivun oikeassa ala- ja yläkulmassa, eikä muita toimenpiteitä tarvita. Voit myös tulostaa allekirjoitetun asiakirjan arvion sivulta sinisellä "Tulosta allekirjoitettu asiakirja" -painikkeella (mutta siihen ei pitäisi olla tarvetta).

signature.png

Päivitetty

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.