Jos sinulla on asiakkaita, joilla on samat tiedot Provet Cloudissa, voit yhdistää päällekkäiset asiakastiedot. Huomaa, että ennen yhdistämistä sinun on viimeisteltävä kaikki taloustiedot. Alla on lisätietoja siitä, mitä laskuille ja maksuille tapahtuu yhdistämisen aikana ja miten yhdistettyihin asiakkaisiin liittyviä palautuksia käsitellään.
Provet Cloudissa voi olla päällekkäisiä asiakkaita, esimerkiksi jos lisäät saman asiakkaan eri nimellä tai osoitteella tai jos lisäät asiakasprofiiliin liian vähän tietoja. Katso, miten voit välttää päällekkäiset asiakkaat.
Huomaa
Ennen kuin aloitat asiakkaiden yhdistämisen, varmista, että kaikki taloudelliset tiedot on viimeistelty. Arkistoidut ja yhdistetyt asiakkaat löytyvät Asiakkaat & Potilaat -sivulta, mutta tilille ei saa jäädä maksamattomia laskuja tai käyttämättömiä ennakkomaksuja.
Voit yhdistää päällekkäiset asiakkaat:
-
Siirry osoitteeseen Asiakkaat & Potilaat ja valitse asiakas, johon haluat yhdistää toisen asiakkaan tiedot. Huomaa, että asiakkaalla, jonka tietoja yhdistetään, ei voi olla keskeneräisiä konsultaatioita tai maksamattomia laskuja.
-
Valitse asiakassivulla Työkalut > Yhdistä asiakas. Sivu Merge client records avautuu. Asiakas osoitteessa Kohdeasiakastietue vastaanottaa tiedot Asiakastietue, joka yhdistetään yhdistämisessä. Asiakas osoitteessa Yhdistettävä asiakastietue arkistoidaan.
-
Valitse kohdassa Select general info to keep(Valitse säilytettävät yleistiedot), mitkä yleistiedot haluat säilyttää. Oletuksena on valittu kohdeasiakkaan tiedot. Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkastella kaikkia yhdistettäviä tietoja.
-
Valitse sivun oikeassa alakulmassa Merge ja vahvista.
Yhdistetty asiakastietue arkistoidaan. Arkistoidut asiakkaat löytyvät Asiakkaat & Potilaat -välilehdeltä käyttäen Arkistoitu -suodatinta. Tieto yhdistämisestä tallennetaan molempien asiakkaiden muistiinpanoihin Communication -välilehdelle. Jos yhdistetyillä asiakkailla on yhteisiä potilaita, potilaat kopioidaan kohdeasiakkaan tietueeseen yhdistämisessä. Voit myös yhdistää päällekkäiset potilaat.
Taloudelliset tiedot:
-
Taloustietoja, kuten laskuja, maksukortteja ja kohdentamattomia maksuja, ei yhdistetä. Löydät kuitenkin yhdistetyn asiakkaan laskut Asiakkaat & Potilaat > Laskut -välilehdeltä tai potilaan sivulta yhdistämisen jälkeen.
-
Palautukset: Palautukset: Käyttämättömät ennakkomaksut on hoidettava ennen yhdistymistä, sillä niitä ei siirretä automaattisesti.
Jos haluat peruuttaa yhdistämisen, voit poistaa yhdistettyjen asiakkaiden yhdistämisen.
Päivitetty
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.