Accredito e rimborso di un articolo o di una parte di esso

Quando la fattura è stata finalizzata e i pagamenti sono stati aggiunti, seguire i passaggi seguenti per accreditare e rimborsare una parte della fattura. Se la fattura è stata finalizzata, ma i pagamenti non sono ancora stati aggiunti alla fattura, è possibile utilizzare l'opzione accreditare la fattura, creare una nuova bozza per accreditare la fattura originale, modificare le voci e fatturare nuovamente.

Nota

Se è stata utilizzata un'integrazione con un terminale di pagamento con carta, il rimborso parziale dei pagamenti con carta potrebbe non essere possibile. Per ulteriori informazioni, vedere Rimborso con integrazioni di terminali di pagamento con carta.

1. Selezionare l'articolo o gli articoli da rimborsare o sostituire.

Nella pagina della fattura, aprire la finestra di dialogo Nota di credito e selezionare Accredito di alcune voci della fattura. Si apre la finestra di dialogo Rimborso.
A seconda delle impostazioni della data della nota di credito, è possibile selezionare la data utilizzata per la nota di credito. Se si desidera utilizzare la data della fattura originale come data della nota di credito, selezionare la casella di controllo Usa la data della fattura originale. Se non si seleziona la casella di controllo, per la nota di credito verrà utilizzata la data corrente.
La casella di controllo Crea nota di credito come bozza è selezionata per impostazione predefinita. Se si crea la nota di credito come bozza, è possibile modificarla o eliminarla se necessario. Questo è utile, ad esempio, se si vuole aggiungere un'altra voce in sostituzione di quella accreditata. Se si desidera finalizzare subito la nota di credito, deselezionare la casella di controllo.
Selezionare le righe che si desidera accreditare. Se si desidera accreditare parzialmente una riga di fattura, regolare Quantità da rimborsare o Variazione percentuale. Ad esempio, per rimborsare il 50% di una procedura, inserire -50 nel campo Variazione percentuale. È inoltre possibile aggiungere un commento nel campo Motivo dell'accredito.
- Si noti che se una voce di farmaco ha una tariffa di dispensazione o iniezione inclusa nel prezzo del farmaco, anche la tariffa viene accreditata con il farmaco. Se la tariffa è una voce separata, le voci del farmaco e della tariffa devono essere selezionate separatamente.
Selezionare Continuare. La nota di credito viene creata e l'importo dovuto è negativo. In fondo alla pagina viene visualizzato un messaggio pop-up con un link alla fattura originale.

2. Aggiungere l'articolo sostitutivo, se necessario.

Se si è selezionato Crea nota di credito come bozza, è possibile aggiungere una voce corretta alla bozza di nota di credito per sostituire la voce rimborsata, se necessario.

3. Finalizzare la nota di credito e aggiungere il pagamento.

A seconda del flusso di lavoro, finalizzare la fattura di credito e aggiungere il pagamento. Si noti che il valore deve essere negativo quando si restituisce denaro al cliente. Se si è sostituito un articolo, il valore può anche essere positivo se il prezzo del nuovo articolo era più alto.

Se la vostra clinica utilizza la funzione di pagamento anticipato e disponete dei diritti necessari, potete anche trasferire il rimborso a pagamenti anticipati dei clienti.

Nota

Se è stata utilizzata un'integrazione con un terminale di pagamento con carta, non è possibile aggiungere lo stesso pagamento con carta alla nota di credito. Per ulteriori informazioni, consultare Rimborso con integrazioni di terminali di pagamento con carta.