A volte le informazioni possono essere aggiunte per errore a una cartella clinica sbagliata. Se la consultazione o la controvendita è una bozza (non finalizzata), è possibile eliminarla. Se la consultazione o la controvendita è stata finalizzata, è necessario accreditare la fattura e fatturare nuovamente con le informazioni corrette. Per ulteriori dettagli, vedere di seguito.
Inserimento di un paziente e di un cliente errato in una consultazione o in una controvendita non finalizzata
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Se la consulenza o la controvendita è ancora in forma di bozza (non finalizzata), è possibile eliminare l'intera fattura e/o consultazione.
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Se avete aggiunto elementi alla consultazione sbagliata e la consultazione non è ancora conclusa, dovete prima eliminare gli elementi dalla pagina della consultazione. Questa operazione è necessaria prima di poter eliminare la consultazione.
Nota
L'eliminazione delle bozze di fattura e delle consultazioni richiede autorizzazioni specifiche per l'utente. Potrebbe essere necessaria l'assistenza del proprio manager.
Se si è finalizzata una vendita in contropartita per un paziente sbagliato, è necessario accreditare la fattura errata e poi creare una nuova vendita in contropartita per il cliente e il paziente corretti. È possibile aggiungere una nota che spieghi l'errore nel campo Osservazioni sulla fattura o Osservazioni interne della nota di accredito.
Se la visita e la fattura vengono finalizzate per un paziente sbagliato, è necessario accreditare l'intera fattura. Questa azione segnerà le voci come accreditate (non utilizzate) nella cartella del paziente. Creare quindi un nuovo consulto per il paziente corretto e aggiungervi le voci.
Nota
Se il consulto finalizzato contiene note cliniche non corrette, aggiungere una nota di chiarimento all'anamnesi del paziente nella scheda Communication, spiegando che le note del consulto accreditato non si riferiscono a questo paziente. In questo modo si garantisce una documentazione chiara e accurata del paziente.
Se il cliente è corretto, ma gli articoli sono stati aggiunti a un paziente sbagliato del cliente, è necessario creare una nota di credito e una nuova bozza di fattura.
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Creare una nota di credito e selezionare Accreditare la fattura, creare una nuova bozza. Questa opzione accredita la fattura originale e crea una nuova bozza di fattura.
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Nella bozza della nuova fattura, fare clic sul nome del paziente nella riga della fattura e selezionare il paziente corretto.
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Finalizzare la fattura secondo il proprio flusso di lavoro.
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