Finalizzazione e pagamento della fattura in due fasi

Se si concorda con un cliente di ricevere il pagamento in un secondo momento, si segue il flusso di lavoro in due fasi, finalizzando prima la fattura e aggiungendo il pagamento in un secondo momento.

Se la vostra clinica utilizza Nordhealth Pay o l'integrazione Gravity Payments, consultate Nordhealth Pay o Gravity Payments per l'elaborazione di fatture e pagamenti.

1. Finalizzare la fattura.

Anche se le opzioni di finalizzazione della fattura in un unico passaggio e di pagamento sono abilitate, è comunque possibile seguire il processo in due passaggi, se necessario. Ad esempio, a volte si può concordare con un cliente di ricevere il pagamento in un secondo momento. In questo caso, selezionare il pulsante Fattura per finalizzare la fattura senza aggiungere contemporaneamente il pagamento. La finalizzazione della fattura comporta anche la creazione della fattura originale in formato PDF (non disponibile per le fatture consolidate).

Se la clinica utilizza solo il flusso di lavoro in due fasi per la finalizzazione delle fatture e i pagamenti, le opzioni di pagamento in una sola fase non sono disponibili nella pagina della fattura e occorre sempre finalizzare la fattura prima di poter aggiungere il pagamento. In questo caso, selezionare il pulsante Finalizzare la fattura.

Se si seleziona la casella di controllo Agreed to pay later, la data di scadenza della fattura viene visualizzata nella sezione Payments della pagina della fattura e può essere modificata.

2. Aggiungere il pagamento.

Nella pagina della fattura, scorrere la sezione Pagamenti e selezionare + Pagamento.
- Se la clinica utilizza pagamenti anticipati, il pulsante mostra Usa pagamento anticipato come opzione principale quando il cliente ha un saldo anticipato sul conto. Per utilizzare un'altra opzione di pagamento, selezionare la piccola freccia accanto al pulsante e scegliere Pagamento dal menu.
L'importo totale del pagamento viene aggiunto automaticamente nel campo Pagato. Se il cliente desidera utilizzare più di un metodo di pagamento per pagare l'importo totale della fattura (o una compagnia assicurativa paga una parte dell'importo della fattura), è possibile modificare l'importo e aggiungere più pagamenti con metodi diversi.
Dall'elenco a discesa Tipo di pagamento, selezionare il metodo di pagamento.
- I campi Incasso ricevuto e Restituzione in contanti sono disponibili per i pagamenti in contanti. Quando si inserisce l'importo ricevuto, l'importo restituito viene calcolato automaticamente in base al totale della fattura.
Il pagamento Data è impostato automaticamente, ma è possibile modificarlo se necessario. È inoltre possibile aggiungere eventuali note opzionali nel campo Info.
Selezionare il pulsante di spunta verde per salvare il pagamento.