Modificare o eliminare un cliente

Nella vista Clienti & Pazienti, trovare il cliente che si desidera modificare o eliminare.

Modifica delle informazioni sul cliente

Nella pagina del cliente, selezionare il pulsante con la penna accanto al titolo della sezione Dettagli del cliente. Molti campi possono anche essere modificati direttamente: basta fare clic sul campo per accedere alla modalità di modifica. Per ulteriori informazioni sui dettagli del cliente, vedere Creare un nuovo cliente.

Eliminare un cliente

A seconda delle impostazioni dell'organizzazione, è possibile che sia possibile eliminare un cliente solo quando lo si modifica nella posizione della clinica di origine del cliente. Per eseguire questa azione è necessario disporre dei permessi di amministratore.

Nota

[en] When deleting a client, all of the client’s data is permanently deleted, including the data of any connected patients. If you need to keep patient data, archive the patients or transfer them to another client beforehand.

Nella pagina del cliente, selezionare il pulsante con la penna accanto al titolo della sezione Dettagli del cliente.
Selezionare Dimenticare il client nell'angolo inferiore sinistro della pagina.
Nella pagina Dimenticare il client, selezionare la casella di controllo Confermare la cancellazione (a) e quindi selezionare Cancellare.

Si noti che nelle impostazioni dell'organizzazione potrebbe essere stato impostato un periodo di conservazione dei dati Consultazione e/o un periodo di conservazione dei dati Fattura per evitare la perdita accidentale dei dati. In questo caso, non è possibile eliminare il cliente finché non è trascorso il periodo di conservazione dei dati del cliente.