Visualizzazione, modifica e archiviazione delle stime di trattamento

Trova i preventivi di trattamento

È possibile trovare tutti i preventivi di trattamento su Clienti & Pazienti > Preventivi. È possibile utilizzare il campo di ricerca per cercare i preventivi in base al titolo, al nome del cliente, all'ID del cliente o al nome del paziente e filtrare l'elenco utilizzando i filtri per fasci o preventivi e tutti, attivi o archiviati. Per salvare i filtri selezionati in modo che vengano applicati alla successiva visualizzazione dei preventivi, selezionare il pulsante dello strumento chiave > Salva filtri.

Da Colonne, è possibile selezionare le colonne da mostrare nella tabella.

Visualizzazione e modifica di un preventivo di trattamento

Per aprire un preventivo per la modifica, selezionare il pulsante Preventivo sulla riga del preventivo. Si noti che se un preventivo è stato finalizzato, non è più possibile modificarlo.

È possibile aprire un preventivo anche dalla pagina di consultazione. Per modificare un preventivo, fare clic sul link del preventivo e selezionare il pulsante Modifica preventivo nella finestra di dialogo Copia elementi del preventivo.

Archiviare un preventivo di trattamento

Per archiviare una stima di trattamento, selezionare il pulsante Archivia nell'angolo in basso a sinistra della pagina.

Le stime di trattamento archiviate si trovano nella scheda Clienti & Pazienti > Stime utilizzando il filtro Archiviati. Per attivare un preventivo di trattamento archiviato, selezionare il pulsante Unarchive sulla riga del preventivo.