Prenotazione di un nuovo appuntamento

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Questo articolo fornisce le istruzioni per prenotare un nuovo appuntamento per un cliente.

Provet Cloud include calendari dei turni e degli appuntamenti per organizzare il lavoro quotidiano del personale. I turni di lavoro del personale vengono pianificati e gestiti tramite il calendario dei turni ??? , mentre il calendario degli appuntamenti viene utilizzato per programmare gli appuntamenti con i clienti. Dopo che i turni sono stati impostati nel calendario dei turni, vengono visualizzati nel calendario degli appuntamenti e si può iniziare a prenotare gli appuntamenti per il personale.

1. Aggiungere un nuovo appuntamento.

Per iniziare a creare un nuovo appuntamento, fare clic sulla colonna del membro del personale (o della risorsa, del reparto, ecc.) per il quale si desidera fissare l'appuntamento.

Per impostare l'ora e la durata dell'appuntamento, è possibile fare clic e trascinare nel calendario o impostare l'ora nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento nel passaggio successivo.

2. Compilare i dettagli dell'appuntamento.

Nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento, inserire le informazioni relative all'appuntamento.

Le informazioni richieste includono Tipo di motivo (a seconda delle impostazioni del reparto), Motivo, Cliente e Veterinario primario o Risorsa (ad esempio, apparecchiature come un'ecografia). Se il cliente non è noto, è necessario aggiungere una nota nel campo Note preliminari (solo e-mail).

Si noti che i testi inclusi nei campi Motivo e Istruzioni per il cliente (solo per e-mail) saranno aggiunti al messaggio di conferma inviato al cliente (cfr. passo 3).

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3. Selezionare le opzioni di comunicazione e-mail e SMS del cliente.

Nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento è possibile selezionare le opzioni per l'invio di conferme e promemoria via e-mail o SMS al cliente. I promemoria vengono inviati in base alle impostazioni del promemoria di prenotazione o del motivo dell'appuntamento.

Si noti che le opzioni di comunicazione e i messaggi sono solitamente definiti in base alla politica dell'organizzazione. Prima di apportare modifiche alle impostazioni predefinite, verificare la politica con il proprio supervisore.

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4. Salvare l'appuntamento.

Dopo aver compilato tutte le informazioni necessarie e le opzioni di comunicazione, selezionate Salva. L'appuntamento viene visualizzato nel calendario dei membri del personale e delle risorse per cui è stato aggiunto.

Nelle impostazioni del reparto vengono definite diverse impostazioni per gli appuntamenti, ad esempio i motivi dell'appuntamento, le dimensioni degli spazi del calendario, l'orario di invio del promemoria, le informazioni visualizzate negli spazi dell'appuntamento e nei tooltip e le impostazioni di e-mail e SMS per la comunicazione con i clienti. Per ulteriori informazioni sulla pianificazione degli appuntamenti e sulle relative impostazioni, consultare Pianificazione degli appuntamenti.

Per visualizzare e modificare i dettagli di un appuntamento, fare clic con il tasto destro del mouse sull'appuntamento nel calendario e selezionare Modifica appuntamento dal menu a comparsa.

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