Questo articolo fornisce le istruzioni per prenotare un nuovo appuntamento per un cliente.
Provet Cloud include calendari dei turni e degli appuntamenti per organizzare il lavoro quotidiano del personale. I turni di lavoro del personale vengono pianificati e gestiti tramite il calendario dei turni ??? , mentre il calendario degli appuntamenti viene utilizzato per programmare gli appuntamenti con i clienti. Dopo che i turni sono stati impostati nel calendario dei turni, vengono visualizzati nel calendario degli appuntamenti e si può iniziare a prenotare gli appuntamenti per il personale.
Per iniziare a creare un nuovo appuntamento, fare clic sulla colonna del membro del personale (o della risorsa, del reparto, ecc.) per il quale si desidera fissare l'appuntamento.
Per impostare l'ora e la durata dell'appuntamento, è possibile fare clic e trascinare nel calendario o impostare l'ora nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento nel passaggio successivo.
Nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento, inserire le informazioni relative all'appuntamento.
Le informazioni richieste includono Tipo di motivo (a seconda delle impostazioni del reparto), Motivo, Cliente e Veterinario primario o Risorsa (ad esempio, apparecchiature come un'ecografia). Se il cliente non è noto, è necessario aggiungere una nota nel campo Note preliminari (solo e-mail).
Si noti che i testi inclusi nei campi Motivo e Istruzioni per il cliente (solo per e-mail) saranno aggiunti al messaggio di conferma inviato al cliente (cfr. passo 3).
Nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento è possibile selezionare le opzioni per l'invio di conferme e promemoria via e-mail o SMS al cliente. I promemoria vengono inviati in base alle impostazioni del promemoria di prenotazione o del motivo dell'appuntamento.
Si noti che le opzioni di comunicazione e i messaggi sono solitamente definiti in base alla politica dell'organizzazione. Prima di apportare modifiche alle impostazioni predefinite, verificare la politica con il proprio supervisore.
Dopo aver compilato tutte le informazioni necessarie e le opzioni di comunicazione, selezionate Salva. L'appuntamento viene visualizzato nel calendario dei membri del personale e delle risorse per cui è stato aggiunto.
Nelle impostazioni del reparto vengono definite diverse impostazioni per gli appuntamenti, ad esempio i motivi dell'appuntamento, le dimensioni degli spazi del calendario, l'orario di invio del promemoria, le informazioni visualizzate negli spazi dell'appuntamento e nei tooltip e le impostazioni di e-mail e SMS per la comunicazione con i clienti. Per ulteriori informazioni sulla pianificazione degli appuntamenti e sulle relative impostazioni, consultare Pianificazione degli appuntamenti.
Per visualizzare e modificare i dettagli di un appuntamento, fare clic con il tasto destro del mouse sull'appuntamento nel calendario e selezionare Modifica appuntamento dal menu a comparsa.
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