Esecuzione di una vendita al banco

1. Avviare una nuova vendita allo sportello.

Nella Dashboard, selezionare Vendita in contropartita nell'angolo in alto a destra. È possibile avviare una controvendita anche dalla pagina del cliente e del paziente o dal calendario degli appuntamenti.

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2. Aggiungere il cliente per la vendita.

Quando si parte dal cruscotto , la nuova vendita viene creata con "Vendita anonima" nel campo Cliente, il che significa che la vendita non è collegata ad alcun cliente. Tuttavia, si consiglia di collegare le vendite al banco a clienti e pazienti specifici, se possibile.

Per rimuovere la "vendita anonima", selezionare la piccola x alla fine della riga. Iniziare a digitare nel campo per cercare un cliente e selezionare il cliente dall'elenco. Se il cliente non esiste ancora nel sistema, è possibile selezionare Nuovo cliente per creare un cliente.

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Quando si avvia una controvendita da una pagina di clienti e pazienti, il cliente e il paziente selezionati vengono aggiunti automaticamente alla pagina della controvendita.

Se il cliente desidera indirizzare la fattura a qualcun altro (ad esempio, alla sua azienda personale), selezionare il pulsante con la penna nella sezione Payer per modificare le informazioni sul pagatore.

3. Aggiungere gli articoli per la vendita al banco.

Alla voce Articoli, aggiungere gli articoli per la vendita al banco. È possibile cercare tutti gli articoli disponibili utilizzando il campo di ricerca o aggiungere diversi tipi di articoli utilizzando i pulsanti +.

Una volta selezionato un cliente per la vendita al banco, è possibile collegare un paziente agli articoli (vedere il passaggio successivo). Il collegamento dei pazienti alle vendite è utile per registrare la storia del paziente. A seconda delle impostazioni della clinica, può essere necessario collegare i pazienti agli articoli in vendita al banco.

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4. Collegare gli articoli ai pazienti.

Nella finestra di dialogo dell'articolo, fare clic sul campo Paziente (1) per aprire un elenco dei pazienti del cliente selezionato e selezionare il paziente che si desidera collegare all'articolo. Se si seleziona la casella di controllo Paziente predefinito per questa fattura (2), il paziente viene aggiunto anche a tutti i nuovi articoli e a tutti gli articoli già aggiunti che non sono stati collegati a un paziente.

Se sono già stati aggiunti elementi senza un paziente, è possibile selezionare il link con il punto interrogativo (3) nella colonna del paziente per aggiungere un paziente.

SUGGERIMENTO: Se gli articoli sono dotati di codice a barre, è possibile utilizzare il campo di ricerca e uno scanner di codici a barre per leggere il codice dalla confezione dell'articolo e aggiungerlo rapidamente alla vendita al banco, eliminando la necessità di una ricerca manuale.

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5. Finalizzare la vendita dello sportello.

Finalizzare la controvendita fatturazione e pagamento. Una volta finalizzata la controvendita, non è più possibile modificarla e la transazione può essere modificata solo con una nota di credito.

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