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È possibile iniziare ad aggiungere un nuovo promemoria da:
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Clienti & Pazienti > Promemoria: selezionare Nuovo promemoria.
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Pagina di un cliente > Scheda Promemoria: selezionare Aggiungi.
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Compilare le informazioni sul cliente e sul paziente. Se si è partiti dalla pagina di un cliente specifico, il cliente, il paziente, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono vengono inseriti automaticamente.
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Dall'elenco a discesa Metodo di invio predefinito, selezionare il metodo di invio del messaggio di promemoria al cliente:
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E-mail, SMS (messaggio di testo) o entrambi. Con queste opzioni, assicurarsi che l'indirizzo e-mail e/o il numero di telefono del cliente siano disponibili nelle informazioni del cliente ??? e che l'invio di e-mail e/o SMS sia abilitato per il cliente.
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Post: Se non è possibile inviare e-mail o SMS al cliente, è possibile utilizzare questa opzione come promemoria interno per contattare il cliente in altro modo. Se si desidera inviare una lettera di sollecito per posta, è necessario stampare la lettera separatamente, ad esempio da un modulo paziente Word o PDF.
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: Selezionare questa opzione se si utilizza un servizio di terze parti integrato per l'invio di promemoria.
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Selezionare un modello di promemoria o digitare il messaggio di promemoria.
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Se sono disponibili modelli di promemoria, è possibile selezionare un modello dall'elenco a discesa Modello di promemoria. È possibile modificare l'oggetto predefinito e il testo del messaggio aggiunto dal modello, ma si noti che se il modello viene aggiornato, il messaggio del modello aggiornato può sovrascrivere tutti i promemoria esistenti che sono stati creati utilizzando il modello.
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Se si desidera digitare manualmente il messaggio, selezionare la casella di controllo Don't use template and enter text manually, aggiungere un Subject e digitare il messaggio nel campo Message Text. I messaggi di comunicazione con i clienti sono spesso definiti nella politica dell'organizzazione. Verificate la vostra politica con il vostro supervisore.
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Nel campo Data di scadenza/scadenza, aggiungere una data di scadenza per il promemoria. È possibile digitare direttamente nel campo o selezionare la data utilizzando il pulsante del calendario alla fine del campo.
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Nel campo Invia prima di, definire quanti giorni prima della data di scadenza si desidera che il cliente riceva il promemoria. Non è possibile inserire un numero che non consenta l'invio del promemoria. Ad esempio, se si imposta domani come data di scadenza, il promemoria non potrà essere inviato 5 giorni prima.
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Se si desidera che il promemoria venga inviato ripetutamente, selezionare la frequenza dall'elenco a discesa Recur reminder (ad esempio, settimanale). Nel campo Ricorrenze aggiungere il numero di volte che si desidera inviare nuovamente il promemoria.
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Selezionare Salvare.
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