Eseguire una vendita al banco

1. Creare una nuova vendita al banco.

È possibile iniziare a creare una vendita al banco da diversi punti di Provet Cloud:

  • Nella pagina di un cliente, selezionare Controvendita nell'angolo in alto a destra. Nella pagina di un paziente, selezionare Nuovo > Vendita al banco nell'angolo in alto a destra.

  • Nel calendario degli appuntamenti, fare clic con il tasto destro del mouse su un appuntamento e selezionare New counter sale dal menu a comparsa.

  • Nel cruscotto di , selezionare Vendita di contatori nell'angolo in alto a destra.

Si apre la pagina Counter sale.

2. Selezionare il cliente per la vendita allo sportello.

Quando si avvia una controvendita da una pagina cliente e paziente o dal calendario degli appuntamenti, il cliente viene inserito automaticamente. Se il cliente desidera indirizzare la fattura a qualcun altro (ad esempio, alla sua azienda personale), selezionare il pulsante con la penna blu nella sezione Payer per modificare le informazioni sul pagatore.

Quando si parte dal cruscotto , la nuova vendita al banco viene creata con "Vendita anonima" nel campo Cliente , il che significa che la vendita al banco non è collegata ad alcun cliente. Tuttavia, si consiglia di collegare le vendite al banco a clienti e pazienti specifici, quando possibile.

  • Per cercare un cliente, selezionare la piccola x alla fine del campo per rimuovere la vendita anonima e iniziare a digitare nel campo Client. Selezionare il cliente dall'elenco.

  • Se il cliente della vendita al banco non esiste ancora nel sistema, è possibile selezionare Nuovo cliente per aggiungere il cliente.

3. Aggiungere gli articoli per la vendita al banco.

Alla voce Articoli, aggiungere gli articoli per la vendita al banco. È possibile cercare tutti gli articoli disponibili utilizzando il campo di ricerca o aggiungere diversi tipi di articoli utilizzando i pulsanti +. Nella finestra di dialogo degli articoli, è possibile modificare la quantità dell'articolo e altre informazioni a seconda del tipo di articolo. È possibile che sia stata impostata una quantità predefinita per gli articoli di medicina nelle impostazioni di localizzazione della clinica e che sia necessario collegare gli articoli di medicina ai veterinari. Si noti che i pacchetti di articoli non possono essere utilizzati per le vendite al banco.

Nella scheda Storico vendite è possibile visualizzare e selezionare le vendite precedenti del cliente (vedere anche Rinnovare una vendita al banco).

Una volta selezionato un cliente per la vendita al banco, è possibile collegare un paziente agli articoli (vedere il passaggio successivo). Il collegamento dei pazienti alle vendite è utile per registrare la storia del paziente. A seconda delle impostazioni della clinica, può essere necessario collegare i pazienti agli articoli in vendita al banco.

4. Collegare gli articoli ai pazienti.

Nella finestra di dialogo dell'articolo, fare clic sul campo Paziente per aprire un elenco dei pazienti del cliente selezionato e selezionare il paziente che si desidera collegare all'articolo. Se si seleziona la casella di controllo Paziente predefinito per questa fattura, il paziente viene aggiunto anche a tutti i nuovi articoli e a tutti gli articoli già aggiunti che non sono stati collegati a un paziente.

Se si sono già aggiunti elementi senza un paziente, si può anche selezionare il link con il punto interrogativo nella colonna del paziente per aggiungere un paziente.

SUGGERIMENTO: Se gli articoli sono dotati di codice a barre, è possibile utilizzare il campo di ricerca e uno scanner di codici a barre per leggere il codice dalla confezione dell'articolo e aggiungerlo rapidamente alla vendita al banco, eliminando la necessità di una ricerca manuale.

6. Aggiungere ulteriori informazioni e finalizzare la vendita del contatore.

Nella parte superiore della pagina è possibile aggiungere tag alla vendita del contatore. In Tag, selezionare Modifica per aprire un elenco di tag e selezionare i tag da aggiungere. L'elenco mostra le etichette disponibili per le fatture.

In fondo alla pagina, nelle schede Osservazioni interne e Osservazioni sulla fattura è possibile aggiungere note facoltative relative alla vendita allo sportello. Se si desidera includere le note della fattura nella stampa della stessa, selezionare la casella di controllo Print remarks on invoice.

Una volta pronti, finalizzare la vendita e il pagamento del contatore. La finalizzazione della fattura comporta anche la creazione della fattura originale in formato PDF (non disponibile per le fatture consolidate). Se nel vostro Provet Cloud viene utilizzato lo stato "fatturazione", potete anche contrassegnare la controvendita come "fatturazione" per una revisione finale prima di finalizzare la fattura. Si noti che il filtro Fatturazione sulla Dashboard elenca solo le consulenze; non mostra le controvendite in stato di "fatturazione".

A seconda delle impostazioni della sede della clinica, in fondo alla pagina della fattura possono essere disponibili opzioni di pagamento in un'unica soluzione (ad esempio, pagamento con carta, pagamento in contanti). Se il pagamento verrà ricevuto in un secondo momento, è possibile selezionare Fattura.

Si noti che una volta che la vendita allo sportello è stata finalizzata, non è più possibile modificarla. La transazione può essere modificata solo con una nota di credito https://support.provet.cloud/hc/en-gb/sections/360003525737-Crediting-and-Refunds .

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