Creare un nuovo cliente

In Provet Cloud, i pazienti devono sempre essere collegati ai clienti. È possibile iniziare aggiungendo prima un cliente e poi aggiungere i pazienti al cliente. Per aggiungere un nuovo cliente e un nuovo paziente in una sola volta, consultare Aggiungere un nuovo paziente

  1. Il modo più semplice per aggiungere un nuovo cliente è partire dal Dashboard. Selezionare Crea nuovo > Cliente nell'angolo in alto a destra della pagina. Altri punti di partenza sono:

    • Nella vista Clienti & Pazienti, selezionare Nuovo cliente nell'angolo superiore destro della pagina.

    • Quando si prenota un nuovo appuntamento, selezionare Nuovo cliente nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento.

  2. Compilare i dati del cliente.

    • Cognome o È richiesto il nome dell'organizzazione (ad esempio, un'azienda agricola).

    • Numero ID: A seconda delle impostazioni della clinica, questa informazione può essere richiesta. Si tratta del numero di identità del cliente ricavato dal suo documento di identità. È diverso dal numero ID del sistema, che viene generato automaticamente quando vengono salvate le informazioni sul cliente e viene visualizzato tra parentesi accanto al nome del cliente. Entrambi i numeri ID possono essere utilizzati per cercare il cliente nel sistema.

    • Se si utilizza l'integrazione del mobile Cubex, i seguenti campi sono inclusi nel profilo del cliente e possono essere richiesti. Provet Cloud non utilizza queste informazioni, ma le trasmette solo a Cubex. Si noti che queste informazioni non vengono aggiornate automaticamente a Cubex quando si aggiungono le informazioni al profilo del cliente. Inoltre, è necessario salvare le informazioni sul paziente del cliente dopo aver salvato i dati del cliente.

      • Data di nascita

      • Il sesso

      • Numero di patente di guida

    • Ubicazione della clinica di residenza: La posizione della clinica di provenienza del cliente all'interno dell'organizzazione. Le informazioni sull'ubicazione della clinica di residenza possono essere utilizzate, ad esempio, per la stesura di rapporti o per la ricerca dei clienti #UUID-e01b46e5-49de-a267-f57e-9d77ce5227d7 . A seconda delle impostazioni dell'organizzazione, queste informazioni possono essere richieste.

    • Il numero di telefono è richiesto per impostazione predefinita, ma è possibile disattivare il requisito del telefono facendo clic sul pulsante rosso X alla fine della riga.

      NOTA: Aggiungere il numero di telefono nel formato completo, compreso il segno "+", il prefisso internazionale e il numero di telefono completo, ad esempio: +358 401234567. A seconda delle impostazioni dell'organizzazione e del livello di localizzazione della clinica, le informazioni telefoniche standard come il +codice del paese possono essere richieste automaticamente.

    • Selezionare il pulsante Preferenze di comunicazione per impostare il modo in cui il cliente riceve le comunicazioni esterne della clinica. Le opzioni disponibili dipendono dalle impostazioni definite durante la creazione delle preferenze di comunicazione.

    • Compilare qualsiasi altra informazione pertinente.

  3. Al termine della compilazione di tutte le informazioni necessarie, fare clic su Salva.

Informazioni facoltative sul cliente

Compilare tutte le informazioni aggiuntive necessarie per i propri scopi. I campi disponibili possono variare a seconda delle impostazioni della sede della clinica.

  • Indirizzo e indirizzo e-mail del cliente

  • Proprietario secondario: questo può essere utilizzato, ad esempio, per un animale domestico di famiglia, per avere un altro contatto quando il cliente principale non è in grado di consegnare o ritirare l'animale. È possibile aggiungere il numero di telefono del proprietario secondario in fondo alla pagina e contrassegnarlo come Telefono del proprietario secondario.

  • Organizzazione di riferimento e Veterinario di riferimento: Vedere Aggiungere un'organizzazione di riferimento o un veterinario come cliente.

  • Cliente animale di produzione: Vedere Aggiungere un cliente animale di produzione.

  • Allevatore: Selezionare questa casella di controllo se il cliente è un allevatore. Questa informazione è necessaria se si utilizza l'integrazione VetEnvoy per la registrazione dei microchip.

  • Tag: È possibile aggiungere etichette o selezionare quelle esistenti, se disponibili, ad esempio per fornire informazioni aggiuntive sul cliente o per ottenere sconti. I tag possono essere richiesti a seconda delle impostazioni della sede della clinica.

  • Note critiche e Osservazioni: è possibile aggiungere note critiche sul cliente e osservazioni aggiuntive. Le note critiche sono visualizzate nella parte superiore della vista di consultazione del cliente.

  • Fatturazione del cliente: È possibile selezionare un altro cliente come pagatore per il cliente, ad esempio se a pagare la fattura è un'organizzazione di beneficenza.

  • Indirizzo di fatturazione alternativo: Disponibile a seconda delle impostazioni della sede della clinica. Invece di un altro cliente per la fatturazione, è possibile selezionare questa opzione per aggiungere un altro indirizzo per la fatturazione, ad esempio l'indirizzo commerciale di un cliente.

  • Tipo di cliente: Disponibile in base alle impostazioni dell'organizzazione. Le opzioni comprendono Interno, Esterno, e Ricerca, e a ciascun tipo può essere associata un'aliquota IVA specifica (definita nelle impostazioni dell'organizzazione) che sostituisce l'aliquota predefinita della fattura.

  • Impostazioni di comunicazione: È possibile disattivare l'invio di e-mail e/o messaggi di testo al client.

  • In stop: Se si dispone dei diritti necessari, è possibile contrassegnare un client come "in stop".

  • Per aggiungere altri numeri di telefono, selezionare +Telefono e contrassegnarne uno come Numero di comunicazione predefinito.

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