Creare e gestire promemoria automatici per i pazienti

I promemoria automatici vengono attivati e inviati in base alle regole di promemoria. È possibile creare regole di promemoria per esami, vaccinazioni, analisi del sangue, diagnosi varie, iniezioni di routine o altri servizi professionali. Il promemoria per il servizio successivo viene attivato automaticamente in base alle condizioni della regola e inviato al cliente secondo il programma di invio definito.

È importante che le regole di promemoria siano sufficientemente specifiche da essere rilevanti per il servizio, ma non troppo da non essere mai applicate. Assicuratevi inoltre di definire le regole di promemoria in modo che non ci siano sovrapposizioni o duplicazioni di modelli che potrebbero causare inutile confusione.

Creare un promemoria automatico

Nota

Prima di creare regole di promemoria automatico, assicurarsi di aver creato i modelli di promemoria necessari per i messaggi di promemoria. I modelli vengono utilizzati nelle impostazioni delle regole di promemoria.

1. Aggiungere una nuova regola di promemoria e definire le impostazioni di attivazione.

  1. Accedere a Impostazioni > Elenchi & Modelli > Promemoria > Regole per la creazione automatica di promemoria e selezionare + Aggiungi.

  2. Aggiungere un nome per la regola di promemoria.

  3. Selezionare il modello di promemoria che si desidera utilizzare per i messaggi di promemoria ai clienti.

  4. Per Attivare la creazione di un promemoria in, selezionare se il promemoria viene creato attraverso le consultazioni, le vendite al banco o entrambi.

  5. Per Attiva la creazione del promemoria quando, selezionare se il promemoria viene creato quando viene aggiunto un articolo definito nelle condizioni della regola #UUID-cf13250c-dc1c-5916-546e-ed5c0765e5cb_id_360011380578_id_h_01GS4X3CWMT4P8P6MPRVNNRRCP o quando viene finalizzata la fattura di consultazione o di controvendita.

  6. Selezionare il metodo di invio : e-mail, SMS, posta o esterno.

    • È possibile utilizzare l'opzione "posta" come un promemoria interno per contattare il cliente in un altro modo, ad esempio per telefono. Se si desidera inviare una lettera di sollecito per posta, è necessario stampare la lettera separatamente, ad esempio da un modulo paziente Word o PDF.

    • Se si utilizza un servizio di terze parti integrato per l'invio di promemoria, selezionare l'opzione "esterno".

  7. In Impostare la data di scadenza/scadenza del promemoria dopo, definire quanti giorni dopo l'attivazione il servizio è dovuto.

  8. In Invia prima di, definire quanti giorni prima della data di scadenza viene inviato un promemoria al cliente.

  9. In Crea promemoria se, selezionare se il promemoria deve essere creato solo se sono soddisfatte tutte o una qualsiasi delle condizioni definite.

  10. Per attivare la regola, selezionare la casella di controllo Active.

2. Definire le condizioni della regola di promemoria.

È necessario definire almeno una condizione per la regola. Per aggiungere una nuova condizione, selezionare + Aggiungi e definire le seguenti opzioni per ogni condizione:

  • Condizione che attiva il promemoria: articolo, specie del paziente, età del paziente in mesi, diagnosi della consultazione o numero di consultazioni del paziente.

  • Operatore di confronto: dipende dalla condizione selezionata.

  • Valore per la condizione: ad esempio, una voce di vaccinazione o "gatto" come specie del paziente.

Ad esempio, "Voce" "in" "Procedura: Esame, annuale" invierà un promemoria a un cliente quando il suo animale domestico deve essere sottoposto a un esame annuale. Vedere altri esempi di regole.

Nota

Per le voci di vaccinazione, collegare la procedura di vaccinazione e non la voce del farmaco.

Per rimuovere una condizione, selezionare il pulsante del cestino alla fine della riga della condizione.

3. Collegare altre regole a cui questa regola si sovrappone.

Per evitare l'invio di promemoria doppi, è possibile collegare altre regole di promemoria considerate duplicate a questa regola nel campo Regole sovrascritte. Questa regola di promemoria sovrascrive le altre regole.

Il campo Overridden by mostra se questa regola è sovrascritta da altre regole.

Ad esempio: Un vaccino antirabbico può essere valido per 1 anno o per 3 anni e un paziente riceve un vaccino valido per 3 anni. Se si utilizza lo stesso elemento della procedura di vaccinazione per entrambi, la regola di promemoria di 3 anni dovrebbe prevalere su quella di 1 anno e si dovrebbe aggiungere la regola di 1 anno nel campo Overridden rules per la regola di 3 anni. La regola di promemoria per 1 anno mostrerà quindi la regola per 3 anni nel campo Overridden by.

Vedere anche Promemoria per i vaccini.

4. Salvare la regola di promemoria automatico.

Al termine, selezionare Salva.

La regola viene aggiunta per la sede della clinica attualmente attiva. Per visualizzare tutte le regole di tutte le sedi della clinica, selezionare l'opzione vuota dall'elenco Sede della clinica nella parte superiore della sezione Elenchi di voci & - Promemoria.

Per modificare o eliminare le regole di promemoria automatico, selezionare il pulsante della penna o del cestino alla fine della riga della regola.

Vedere esempi di messaggi e-mail e SMS di promemoria che un cliente potrebbe ricevere.

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