Creare una stima del trattamento

Le stime dei trattamenti possono essere utilizzate per comunicare i costi dei trattamenti ai proprietari degli animali prima di iniziare le procedure o quando sono necessari ulteriori trattamenti nel corso di una degenza ospedaliera più lunga. Le stime dei trattamenti possono essere facilmente trasformate in voci di fattura effettive. test

  1. Nella pagina del cliente, selezionare New > Estimate nell'angolo superiore destro della pagina. Una volta creata, la bozza del preventivo viene salvata automaticamente. È possibile iniziare a creare un preventivo di trattamento anche in altri punti di Provet Cloud.

  2. A seconda del punto di partenza, alcune informazioni possono essere compilate automaticamente per il preventivo, ad esempio cliente, paziente, veterinario e appuntamento/consultazione. Inoltre, è possibile aggiungere le seguenti informazioni:

    • Titolo: Opzionale, ma utile per trovare la stima in seguito.

    • Note: È possibile aggiungere qualsiasi nota opzionale. Se si desidera includere le note nella stampa del preventivo, selezionare Stampa note sul preventivo. Il testo della nota viene aggiunto in aggiunta a un eventuale testo di accordo definito nelle impostazioni di stampa.

    • Preferenza di orario: È possibile selezionare una data e un'ora che vengono utilizzate per applicare eventuali sconti e tariffe della sede della clinica al preventivo. Selezionare Aggiorna voci esistenti per aggiornare le voci già aggiunte.

    • Appuntamento/consultazione: Per collegare il preventivo a un appuntamento o a una consultazione specifica del paziente, selezionare l'appuntamento o la consultazione dall'elenco a discesa. Il preventivo collegato viene visualizzato nella pagina di consultazione ed è possibile selezionare le voci di trattamento da esso alla consultazione.

  3. Aggiungere al preventivo le voci di trattamento (procedure, farmaci, alimenti, ecc.). Per trovare le voci, utilizzare la ricerca o i pulsanti + voce. È anche possibile utilizzare fasci di articoli o preventivi predefiniti, se disponibili. Si noti che se un pacchetto contiene voci incompatibili con la specie del paziente selezionato, queste voci vengono elencate ma non possono essere utilizzate, ad eccezione delle voci obbligatorie nei sottofasci. Per ulteriori informazioni, consultare Creare una stima del trattamento utilizzando un pacchetto.

  4. Quando si è pronti, selezionare Finalizzare il preventivo. Una volta finalizzato, il preventivo non può più essere modificato. La finalizzazione del preventivo è facoltativa ma consigliata quando si è raggiunto un accordo con il cliente. Quando si utilizzano le firme elettroniche la finalizzazione è obbligatoria.

Ulteriori informazioni e suggerimenti

Luoghi alternativi per iniziare a creare un preventivo di trattamento

È inoltre possibile iniziare a creare un preventivo di trattamento dai seguenti luoghi:

  • Pagina di consultazione: Nella sezione Informazioni generali, selezionare il pulsante più sulla riga Stime.

  • Registri > Scheda Stime: Selezionare il pulsante Nuovo preventivo nell'angolo superiore destro della pagina.

  • Cruscotto: Selezionare Strumenti > Stima nell'angolo superiore destro della pagina.

  • Inserimento di appuntamenti: Aprire un appuntamento nel calendario e selezionare il pulsante Crea preventivo.

  • Pagina del preventivo esistente: Selezionare Crea copia nell'angolo superiore o inferiore sinistro per copiare un preventivo esistente e utilizzarlo come modello per un nuovo preventivo.

Utilizzare intervalli di prezzo e di quantità

A volte il costo di procedure come le operazioni non può essere fissato prima che la procedura sia stata completata. A seconda delle impostazioni della clinica, è possibile indicare il costo della procedura come intervallo di valori nel preventivo, anziché come prezzo o quantità fissa.

  • Se si aggiunge un articolo utilizzando il pulsante +, è possibile aggiungere l'intervallo di prezzo e quantità nella finestra di dialogo dell'articolo: selezionare i pulsanti freccia accanto ai campi prezzo e quantità per aprire i campi Min e Max.

  • Se si utilizza la ricerca per aggiungere un articolo direttamente nell'elenco degli articoli: selezionare il pulsante con la penna sulla riga dell'articolo per modificarlo, aggiungere i prezzi o le quantità minime e massime nei campi Min e Max e selezionare il pulsante di spunta per salvare.

Modifica o eliminazione di elementi

Prima di finalizzare il preventivo, è ancora possibile modificare ed eliminare le voci aggiunte. Per modificare una voce, selezionare il pulsante con la penna. Dopo aver modificato le informazioni, selezionare il pulsante con il segno di spunta per salvare o il pulsante x per annullare le modifiche. Per eliminare una voce, selezionare il pulsante del cestino.

Le fasi successive alla definizione del preventivo di trattamento

Prima di finalizzare il preventivo, è ancora possibile modificare ed eliminare le voci aggiunte. Per modificare una voce, selezionare il pulsante con la penna. Dopo aver modificato le informazioni, selezionare il pulsante con il segno di spunta per salvare o il pulsante x per annullare le modifiche. Per eliminare una voce, selezionare il pulsante del cestino.

  • Se il preventivo è stato creato per una consultazione specifica, è possibile tornare alla consultazione dal pulsante Consultation nella pagina del preventivo.

  • Se si è creato il preventivo per un appuntamento, è possibile avviare la consultazione dal pulsante Segna come arrivato.

  • È inoltre possibile avviare un nuovo consulto per il cliente e il paziente selezionato dal pulsante Nuovo consulto.

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