Creare un pacchetto di articoli

I pacchetti di articoli rappresentano un modo semplice per creare una struttura di prezzi e fatturazione raggruppata per un insieme di articoli utilizzati abitualmente in combinazione. I pacchetti di articoli migliorano anche l'efficienza del flusso di lavoro, perché gli articoli non devono essere aggiunti singolarmente in una consultazione. I pacchetti di articoli sono comunemente utilizzati per le procedure chirurgiche o per altri servizi professionali standard, come il posizionamento di cateteri endovenosi o la somministrazione di farmaci pre-anestetici, ma possono essere utilizzati anche in molti altri modi, ad esempio per le iniezioni allergiche di routine.

È inoltre possibile migliorare il flusso di lavoro e standardizzare gli appuntamenti comuni aggiungendo automaticamente alla consultazione elementi specifici in base al motivo dell'appuntamento. È possibile impostare gli elementi predefiniti per i motivi nella sezione Impostazioni del motivo dell'appuntamento.

1. Aggiungere un nuovo pacchetto di articoli.

Andate su Catalogo > Pacchetti e selezionate Aggiungi pacchetto.
Nella finestra di dialogo Crea nuovo bundle, si inseriscono le informazioni di base per il bundle di elementi. Il nome è obbligatorio e si possono aggiungere anche Note per fornire ulteriori informazioni sul bundle.
Selezionare le impostazioni del bundle. È possibile impostare e modificare queste impostazioni anche nel passaggio successivo (vedere il passaggio 2. Modifica delle impostazioni del bundle).
- Mantieni i prezzi aggiornati: se selezionato, i prezzi degli articoli inclusi nel bundle vengono aggiornati automaticamente quando i prezzi degli articoli vengono modificati nelle impostazioni degli articoli.
- Non consentire la modifica dei prezzi degli articoli del bundle durante la consultazione: Se selezionato, i prezzi degli articoli aggiunti al bundle non possono essere modificati durante la consultazione.
- Utilizzare solo come sottofascio: Quando è selezionato, il bundle può essere utilizzato solo all'interno di un altro bundle.
- Bundle di stima: Se selezionato, il bundle viene salvato come bundle di stima ??? .
- Mostra il titolo del mazzo sul preventivo finalizzato: Se selezionato, sulla stampa di un preventivo di trattamento finalizzato viene visualizzato solo il titolo del pacchetto. Se non è selezionato, vengono mostrate le voci del mazzo.
- Mostra le voci incluse nel bundle sul preventivo finalizzato: Disponibile quando è selezionato Mostra il titolo del mazzo sul preventivo finalizzato. Quando anche questa impostazione è selezionata, gli elementi del bundle vengono mostrati sotto il titolo del bundle. L'esempio visivo sotto le impostazioni della finestra di dialogo delle impostazioni del mazzo illustra come il titolo del mazzo e gli articoli vengono visualizzati sulla stampa del preventivo con diverse selezioni.
- Mostra il titolo del mazzo sulla fattura finalizzata: Se selezionato, il titolo del pacchetto viene visualizzato sulla stampa della fattura finalizzata. Se non è selezionato, vengono mostrati gli articoli del bundle.
- Mostra gli articoli inclusi nel bundle sul preventivo/fattura finalizzata: Disponibile quando è selezionato Mostra il titolo del mazzo sul preventivo/fattura finalizzata. Quando anche questa impostazione è selezionata, gli articoli del bundle vengono mostrati sotto il titolo del bundle. L'esempio visivo sotto le impostazioni della finestra di dialogo delle impostazioni del mazzo illustra come il titolo del mazzo e gli articoli vengono visualizzati sulla stampa della fattura con diverse selezioni.
Selezionare Crea. Il bundle viene salvato e si apre la pagina del bundle.

2. Modificare le impostazioni del bundle.

Se si dispone di più sedi di cliniche nel proprio Provet Cloud, è possibile selezionare una sede di clinica per la quale il bundle è disponibile. Se si desidera che il bundle sia disponibile per tutte le sedi della clinica, selezionare l'opzione vuota (---------).
Dall'elenco Species category è possibile selezionare una o più specie per il bundle. Le opzioni si basano sulle categorie di specie mappate nel vostro elenco di specie. Quando un bundle è limitato a specie specifiche, non viene visualizzato nei risultati della ricerca di altre specie quando si cercano bundle su consultazioni o stime di trattamento. Per saperne di più sulle restrizioni alle specie degli articoli e dei bundle.
Selezionare Salva per salvare la posizione della clinica e le selezioni delle specie.
La sezione Impostazioni sul lato destro della pagina mostra un riepilogo delle impostazioni salvate nel passaggio precedente. Per modificare le impostazioni, selezionare Modifica. Oltre alle impostazioni disponibili nel passaggio precedente, è possibile definire quanto segue:
- Bozza: Selezionare questa casella di controllo se non si desidera che il bundle sia subito disponibile per l'uso.
- Imposta prezzo fisso per il bundle: Se selezionato, è possibile impostare un prezzo fisso per il bundle nel campo Prezzo fisso.
Selezionare Salvare.

3. Aggiungete gli elementi al bundle.

È possibile cercare tutti gli articoli disponibili utilizzando il campo di ricerca o aggiungere diversi articoli separatamente utilizzando i pulsanti +. È inoltre possibile utilizzare altri pacchetti di articoli nel bundle.

Per modificare un elemento aggiunto al bundle, selezionare il pulsante con la penna (1) sulla riga. Per salvare le modifiche, selezionare il pulsante con il segno di spunta (2). Per eliminare un elemento, selezionare il pulsante Elimina (3).

Modifica della quantità predefinita dell'articolo

È possibile definire una quantità predefinita per un articolo nel campo Qty. La quantità predefinita può essere modificata quando si aggiungono articoli in bundle in una consultazione (anche quando l'articolo è incluso come obbligatorio nel bundle).

Aggiungi gli sconti sugli articoli

È possibile regolare i prezzi standard degli articoli nel campo Sconto (%). Inserire uno sconto come valore percentuale positivo. A seconda delle impostazioni di stampa della fattura, le modifiche della percentuale di sconto nei prezzi dei pacchetti di articoli possono essere visualizzate sulla stampa della fattura. Vedere come funzionano gli sconti con gli articoli pianificati.

Selezionare una regola di sconto per gli articoli pianificati

Nella colonna Sconto per articoli pianificati, è possibile impostare una regola di sconto per gli articoli pianificati. Quando un utente aggiunge l'articolo a un piano di trattamento dal bundle e lo contrassegna come completato, l'articolo riceve uno sconto in base alla regola selezionata. Se l'articolo viene aggiunto da un bundle a prezzo fisso #UUID-bf34e8d5-ea35-4903-0340-232c9ce21a67 , il prezzo fisso viene applicato in base alla regola. Le opzioni delle regole includono:

Solo il primo: Solo il primo articolo del piano riceve lo sconto o è incluso nel prezzo fisso del pacchetto.
Tutti: Tutti gli articoli del piano ricevono lo sconto o sono inclusi nel prezzo fisso del bundle.
Nessuno: Nessuna delle voci del piano riceve lo sconto o è inclusa nel prezzo fisso.

Selezionare le impostazioni predefinite per l'utilizzo dell'elemento

Nella colonna Default selected è possibile definire le impostazioni predefinite per l'utilizzo degli elementi:

Obbligatorio (1): La voce non può essere deselezionata quando il pacchetto di voci viene utilizzato per una consultazione o un preventivo di trattamento.
Pre-selezionato (2): La voce è facoltativa, ma viene selezionata per impostazione predefinita quando il bundle viene utilizzato per un consulto o un preventivo di trattamento. La voce può essere deselezionata.
Non selezionato (3): L'elemento è opzionale e non è selezionato per impostazione predefinita.