Lo stato "in stop" viene utilizzato quando il conto di un cliente ha un debito e la clinica vuole evitare che si accumulino altri saldi in sospeso. Quando tutti i debiti sono stati pagati, lo stato "in stop" viene automaticamente cancellato dal conto del cliente.
Si noti che questo stato potrebbe avere un nome diverso nel sistema, ad esempio "Congelato".
Nota
Solo gli utenti con l'autorizzazione "Può impostare lo stato "in stop" e creare nuove transazioni per i clienti" possono contrassegnare un account cliente come "in stop" e aggiungere elementi di trattamento o creare fatture per un cliente con lo stato "in stop". A seconda delle impostazioni dell'organizzazione, la modifica dello stato "in stop" di un cliente può essere possibile solo quando si modifica l'account del cliente nella sua sede clinica.
Per contrassegnare un conto cliente come "in stop":
-
Nella vista Clienti & Pazienti, trovare il cliente che si desidera modificare.
-
Accedere alla pagina del cliente e selezionare l'icona della penna accanto al titolo della sezione Dettagli del cliente.
-
Nella colonna laterale destra in fondo alla pagina, selezionare la casella di controllo On stop.
-
Selezionare Salvare. Se ci sono fatture, consulenze o appuntamenti aperti per il cliente, viene visualizzato un avviso.
Per poter utilizzare lo stato "in stop", è necessario creare un tag client che viene aggiunto ai client "in stop".
-
Accedere a Settings > Items & Lists > Tags e selezionare Add.
-
Aggiungete un testo per l'etichetta, selezionate i colori per il testo e lo sfondo dell'etichetta e aggiungete la posizione della clinica per la quale l'etichetta sarà disponibile.
-
Per Utilizzabile in, selezionare Cliente.
-
Selezionare Salvare.
-
Accedere a Impostazioni > Generale > Ubicazione della clinica > Impostazioni dell'ubicazione della clinica e aggiungere il tag "on stop" al campo Tag "On Stop" del cliente.
Contrassegnare un conto cliente come "in stop" e poter creare nuove consulenze o controvendite per i clienti "in stop" richiede un'autorizzazione specifica per l'utente.
-
Accedere a Impostazioni > Utenti > Gruppi di autorizzazione.
-
Selezionare l'icona dello scudo del gruppo di autorizzazioni che si desidera modificare.
-
In Generale, trovare la voce Può impostare lo stato "in stop" e creare nuove transazioni per i clienti e selezionare Scrivi.
-
Selezionare Salvare.
Aggiornato
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.