Se i clienti pagano con bonifici bancari manuali, è necessario inserire manualmente i pagamenti in Provet Cloud.
Si noti che non è possibile utilizzare Provet Pay per aggiungere pagamenti per più fatture utilizzando la funzione di registrazione dei pagamenti. È invece possibile ricevere dal cliente un pagamento anticipato per l'importo totale e utilizzarlo per pagare le fatture, oppure consolidare le fatture e pagare la fattura consolidata utilizzando Provet Pay.
Se avete molte fatture che volete contrassegnare come pagate in una sola volta, il modo più semplice per selezionare le fatture è in Clienti & Pazienti > Fatture:
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Cercare le fatture che si desidera registrare e selezionarle (fare clic sulle righe delle fatture nell'elenco o Selezionare tutto).
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In fondo alla pagina si apre un menu a comparsa. Selezionate Azioni > Registra pagamenti. Si apre la pagina Registra pagamenti.
In alternativa, è possibile accedere direttamente a Reports > Financial > Register payments e selezionare e aggiungere le fatture all'elenco una per una:
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Utilizzando il campo di ricerca, è possibile cercare le fatture in base al nome del cliente o all'ID.
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Selezionare una fattura nei risultati della ricerca per aggiungerla alla pagina.
Se si è aggiunta una riga per errore, è possibile rimuoverla utilizzando il pulsante del cestino.
Per ciascuna riga della fattura:
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Controllare la Data di pagamento. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la data corrente. È possibile copiare la data dalla prima riga a tutte le righe utilizzando il pulsante freccia in cima alla colonna.
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Scegliere il Tipo di pagamento. È possibile copiare il tipo di pagamento dalla prima riga a tutte le righe utilizzando il pulsante freccia in cima alla colonna.
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Aggiungere l'importo pagato. È possibile copiare l'importo dovuto dalla fattura utilizzando il pulsante freccia nella colonna Importo dovuto. Questa operazione deve essere eseguita separatamente per ogni riga.
Pagamenti parziali
Se l'Importo pagato è inferiore all'Importo dovuto, viene aggiunto un pagamento parziale alla fattura. La colonna Discrepancy mostra quindi la differenza e la colonna Action mostra "Partially paid" (pagato parzialmente) come azione che viene eseguita quando si finalizza il pagamento.
Pagamenti in eccesso
Se il cliente ha pagato più di quanto dovuto in fattura, è possibile salvare automaticamente l'extra nei pagamenti anticipati del cliente, se i pagamenti anticipati sono utilizzati in Provet Cloud. Quando si inserisce l'importo pagato, l'importo dovuto della fattura viene saldato e l'importo extra viene trasferito ai pagamenti anticipati del cliente. La colonna Action mostra "Trasferire la discrepanza ai pagamenti anticipati" come azione che viene eseguita quando si finalizza il pagamento.
Per finalizzare un pagamento, selezionare Accettare alla fine della riga. La riga della fattura finalizzata scompare dall'elenco.
In alternativa, è possibile aggiungere pagamenti a tutte le righe e poi selezionare Accept all in fondo alla pagina.
Quando si aggiungono fatture all'elenco, si avvia un timer nella parte superiore destra della pagina. Il timer viene azzerato ogni volta che si aggiunge una nuova fattura, si accetta o si rimuove una riga. È possibile azzerare il timer anche manualmente, utilizzando il pulsante più accanto al timer.
Il lavoro viene salvato per la durata del timer, anche se si lascia la pagina. Se il timer scade prima di aver terminato il lavoro, è necessario trovare e riselezionare le fatture nel proprio elenco.
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