Accredito e rimborso di una fattura finalizzata e pagata per intero

Nota

Se è stata utilizzata un'integrazione con un terminale di pagamento con carta, il pagamento non sarà disponibile nel dialogo e non verrà aggiunto automaticamente alla nota di credito. Per ulteriori informazioni, consultare Rimborso con integrazioni di terminali di pagamento con carta.

Quando la fattura è stata finalizzata e i pagamenti sono stati aggiunti, seguire la procedura seguente per accreditare e rimborsare la fattura.

Selezionare il pulsante Nota di credito in fondo alla pagina della fattura. Si apre la finestra di dialogo Nota di credito.
Selezionare Accreditare completamente la fattura. Si apre la finestra di dialogo del rimborso.
A seconda delle impostazioni della data della nota di credito, è possibile selezionare la data utilizzata per la nota di credito. Se si desidera utilizzare la data della fattura originale come data della nota di credito, selezionare la casella di controllo Usa la data della fattura originale. Se non si seleziona la casella di controllo, per la nota di credito verrà utilizzata la data corrente.
La casella di controllo Crea nota di credito come bozza è selezionata per impostazione predefinita. Se si crea la nota di credito come bozza, è possibile modificarla o cancellarla se necessario. Se si desidera finalizzare subito la nota di credito, deselezionare la casella di controllo. In questo caso, è già possibile selezionare i pagamenti da rimborsare in Pagamenti da rimborsare. Se la vostra clinica utilizza la funzione di pagamento anticipato e disponete dei diritti necessari, potete anche trasferire il rimborso a pagamenti anticipati dei clienti. Per una bozza di nota di credito, non è ancora possibile selezionare i pagamenti.
Selezionare Continuare. La nota di credito viene creata. Se non si è creata la nota di credito come bozza e si sono già selezionati i pagamenti da rimborsare nel passaggio 4, la nota di credito e il rimborso sono ora completi. Per completare la nota di credito e il rimborso, finalizzare la fattura di credito e aggiungere il pagamento secondo il proprio flusso di lavoro.

Il pagamento del rimborso viene visualizzato come importo negativo nella pagina della nota di credito. In fondo alla pagina viene visualizzato un messaggio pop-up con un link alla fattura originale.