Creazione di un preventivo di trattamento per un consulto

Le stime dei trattamenti possono essere utilizzate per comunicare i costi dei trattamenti ai proprietari degli animali prima di iniziare le procedure o quando sono necessari ulteriori trattamenti nel corso di una degenza ospedaliera più lunga. Le stime dei trattamenti possono essere facilmente trasformate in voci di fattura effettive.

È possibile creare preventivi di trattamento in diversi punti di Provet Cloud, tra cui la Dashboard, la pagina del cliente e del paziente, le voci degli appuntamenti, la pagina Records > Estimates e la pagina di consultazione. Inoltre, è possibile creare pacchetti di preventivi per i preventivi più comunemente utilizzati, in modo da non dover creare ogni volta lo stesso preventivo separatamente. I preventivi di trattamento possono essere collegati a clienti, pazienti e consulti specifici, ma non devono necessariamente esserlo.

Questo articolo fornisce le istruzioni per creare un preventivo da una pagina di consultazione. Per informazioni su altre opzioni, consultare Creare un preventivo di trattamento.

1. Aggiungere un nuovo preventivo nella pagina di consultazione.

Nella sezione Informazioni generali della pagina di consultazione, selezionare il pulsante più sulla riga Stime.

2. Compilare le informazioni di base del preventivo.

Nella pagina del preventivo, inserire le informazioni di base per il preventivo. Le informazioni sul cliente, sul paziente, sul veterinario e sull'appuntamento vengono inserite automaticamente in base alla consultazione. Inoltre, è possibile aggiungere un titolo e delle note. Il titolo è facoltativo, ma utile per ritrovare il preventivo in un secondo momento.

3. Aggiungere le voci del preventivo e finalizzare il preventivo.

È possibile aggiungere al preventivo voci di trattamento, come procedure, farmaci, alimenti e forniture. È possibile cercare tutte le voci disponibili utilizzando il campo di ricerca o aggiungere diverse voci separatamente utilizzando i pulsanti + (1). È anche possibile utilizzare pacchetti di voci di trattamento predefiniti, se disponibili.

Prima di finalizzare il preventivo, è ancora possibile modificare ed eliminare le voci aggiunte, se necessario. Per modificare una voce, selezionare il pulsante con la penna (2), modificare le informazioni nei campi e selezionare il pulsante con il segno di spunta (3) per salvare le modifiche o il pulsante x (4) se si desidera annullare le modifiche. Per eliminare una voce, selezionare il pulsante del cestino (5).

Quando si è pronti, selezionare Finalizzare il preventivo (6). Una volta finalizzato, il preventivo non può più essere modificato. La finalizzazione è facoltativa ma consigliata quando si è raggiunto un accordo con il cliente. La finalizzazione è necessaria quando si utilizzano le firme elettroniche.